Junior Financieel Planner Life & Pensioen

NIKKI HANSENS & CO; Belgique (MO); On-site; USD 56,000 - 84,000; Full time

Job summary

NIKKI HANSENS & CO zoekt een financiële planner/adviseur om klanten te helpen bij het beschermen, opbouwen en optimaliseren van hun financiële toekomst. U bouwt langdurige relaties op en biedt onafhankelijk advies in zowel privé- als zakelijke context.

U stelt geïntegreerde totaalplannen op en analyseert de financiële situatie van klanten, met aandacht voor fiscale en wettelijke kaders. U werkt samen met experts en beheert actief het klantenbestand binnen een gereglementeerd kader.

Responsibilities

• Je beheert en ontwikkelt dagelijks de portefeuille van je klanten.
• Je bouwt een duurzame vertrouwensrelatie op, volgt hen persoonlijk op en benut kansen om je commerciële doelstellingen te realiseren, steeds met respect voor hun behoeften en de geldende wetgeving.
• Als financieel planner begeleid je klanten bij het optimaliseren van hun financiële situatie en vermogen.
• Je stelt een geïntegreerd totaalplan op dat hen helpt hun levensdoelen te bereiken, met aandacht voor een gezonde financiële structuur en bescherming tegen onverwachte gebeurtenissen.
• Je analyseert de financiële en vermogenssituatie van klanten, brengt hun noden in kaart en werkt samen een concreet actieplan uit. Daarbij adviseer je over een breed gamma aan financiële producten en diensten, zoals beleggingsoplossingen, levensverzekeringen en kredietproducten. In je advies verwerk je relevante elementen uit het fiscaal recht, vennootschapsrecht en successieplanning.
• Je biedt onafhankelijk en persoonlijk advies, afgestemd op zowel de privé- als professionele context van de klant.
• Daarnaast fungeer je als schakel tussen de klant en andere specialisten, zoals accountants, advocaten, bankiers en beleggingsadviseurs. Zo begeleid je hen doorheen alle belangrijke fases van hun leven.
• Tot slot beheer en ontwikkel je actief het aan jou toevertrouwde klantenbestand.
• Je onderhoudt regelmatige persoonlijke contacten en bouwt aan langdurige relaties, terwijl je opportuniteiten benut om je commerciële doelstellingen te behalen binnen een strikt gereglementeerd kader

Job description

NIKKI HANSENS & CO zoekt een financiële planner/adviseur om klanten te helpen bij het beschermen, opbouwen en optimaliseren van hun financiële toekomst. U bouwt langdurige relaties op en biedt onafhankelijk advies in zowel privé- als zakelijke context.

U stelt geïntegreerde totaalplannen op en analyseert de financiële situatie van klanten, met aandacht voor fiscale en wettelijke kaders. U werkt samen met experts en beheert actief het klantenbestand binnen een gereglementeerd kader.