Representative

Primerica Financial Services; San Juan (PR); Hybrid; USD 42,000 - 70,000; Full time

Job summary

Primerica Financial Services, con sede en San Juan, busca un representante híbrido a tiempo completo o parcial para entender objetivos financieros de clientes, explicar productos y proponer soluciones adecuadas. Se realizará análisis de necesidades y se gestionarán documentos y solicitudes.

El candidato participará en prospección de clientes, capacitación continua y supervisará el cumplimiento de normas y políticas de la empresa, en un entorno de trabajo colaborativo y centrado en resultados.

Qualifications

• Capacidad para comunicar información financiera compleja de manera clara.
• Excelentes habilidades de organización y gestión del tiempo para manejar múltiples relaciones con clientes y seguimientos.
• Competencia en el uso de software de oficina y herramientas de comunicación digital para el trabajo híbrido y reuniones virtuales.
• Mentalidad proactiva, capaz de trabajar de forma independiente o en equipo en un entorno orientado a resultados.
• Alto nivel de integridad, profesionalismo y confidencialidad en interacciones con clientes.
• Se requiere diploma de escuela Superior.
• Certificado de Antecedentes Penales.
• Certificado No Deuda Suri.
• Certificado Asume.

Responsibilities

• Reunirse con los clientes para entender sus objetivos financieros.
• Explicar productos y servicios de Primerica y recomendar soluciones.
• Realizar análisis de necesidades financieras y gestionar solicitudes y documentación.
• Mantener seguimiento para fortalecer la relación con los clientes.
• Prospectar nuevos clientes y participar en sesiones de capacitación.
• Mantenerse al tanto de la oferta de la empresa y regulaciones del sector.

Skills

Comunicación efectiva

Atención al cliente

Gestión del tiempo

Trabajo en equipo

Integridad

Education

Diploma de escuela Superior

Tools

Microsoft Office

Herramientas de comunicación digital

Job description

Descripción de la empresa

Primerica Financial Services es un proveedor líder de productos y servicios financieros, enfocado en ayudar a familias e individuos a alcanzar la seguridad financiera a largo plazo. La empresa ofrece soluciones como seguros de vida a término, productos de inversión y jubilación, y estrategias de gestión de deudas, a través de una red de representantes capacitados. Primerica pone énfasis en la educación financiera, con el objetivo de simplificar conceptos financieros complejos para que los clientes puedan tomar decisiones informadas. Los representantes reciben apoyo, capacitación y herramientas para servir a sus comunidades locales, al tiempo que desarrollan una carrera sostenible en el sector de los servicios financieros.

Descripción del puesto:

El rol de representante en Primerica Financial Services es una posición híbrida a tiempo completo o Parcial con sede en San Juan, que combina tareas presenciales en la oficina con trabajo desde casa. Las responsabilidades diarias incluyen reunirse con los clientes para comprender sus objetivos financieros, explicar los productos y servicios de Primerica y recomendar soluciones adecuadas. El representante llevará a cabo análisis de necesidades financieras, asistirá en la gestión de solicitudes y documentación, y mantendrá un seguimiento constante para fortalecer la relación con los clientes. El puesto también implica la prospección de nuevos clientes, la participación en sesiones de capacitación y mantenerse al tanto de la oferta de la empresa y las regulaciones del sector. Se espera que los representantes colaboren con el equipo local, utilicen herramientas digitales para la comunicación remota y mantengan altos estándares de ética y profesionalismo.

Requisitos

• Capacidad para comunicar información financiera compleja de manera clara, junto con sólidas habilidades de escucha, interpersonales y de atención al cliente.
• Excelentes habilidades de organización y gestión del tiempo para manejar eficazmente múltiples relaciones con clientes y sus respectivos seguimientos.
• Competencia en el uso de software de oficina y herramientas de comunicación digital para el trabajo híbrido y las reuniones virtuales con clientes.
• Mentalidad proactiva, con capacidad para trabajar tanto de forma independiente como en equipo, dentro de un entorno orientado a resultados.
• Alto nivel de integridad, profesionalismo y respeto por la confidencialidad en todas las interacciones con los clientes.
• Se requiere diploma de escuela Superior
• Certificado Antecedentes Penales
• Certificado No Deuda Suri
• Certificado Asume