Hybrid Financial Services Advisor

Primerica Financial Services; San Juan (PR); Hybrid; USD 42,000 - 70,000; Full time

Job summary

Primerica Financial Services, con sede en San Juan, busca un representante híbrido a tiempo completo o parcial para entender objetivos financieros de clientes, explicar productos y proponer soluciones adecuadas. Se realizará análisis de necesidades y se gestionarán documentos y solicitudes.

El candidato participará en prospección de clientes, capacitación continua y supervisará el cumplimiento de normas y políticas de la empresa, en un entorno de trabajo colaborativo y centrado en resultados.

Qualifications

• Capacidad para comunicar información financiera compleja de manera clara.
• Excelentes habilidades de organización y gestión del tiempo para manejar múltiples relaciones con clientes y seguimientos.
• Competencia en el uso de software de oficina y herramientas de comunicación digital para el trabajo híbrido y reuniones virtuales.
• Mentalidad proactiva, capaz de trabajar de forma independiente o en equipo en un entorno orientado a resultados.
• Alto nivel de integridad, profesionalismo y confidencialidad en interacciones con clientes.
• Se requiere diploma de escuela Superior.
• Certificado de Antecedentes Penales.
• Certificado No Deuda Suri.
• Certificado Asume.

Responsibilities

• Reunirse con los clientes para entender sus objetivos financieros.
• Explicar productos y servicios de Primerica y recomendar soluciones.
• Realizar análisis de necesidades financieras y gestionar solicitudes y documentación.
• Mantener seguimiento para fortalecer la relación con los clientes.
• Prospectar nuevos clientes y participar en sesiones de capacitación.
• Mantenerse al tanto de la oferta de la empresa y regulaciones del sector.

Skills

Comunicación efectiva

Atención al cliente

Gestión del tiempo

Trabajo en equipo

Integridad

Education

Diploma de escuela Superior

Tools

Microsoft Office

Herramientas de comunicación digital

Job description

Primerica Financial Services, con sede en San Juan, busca un representante híbrido a tiempo completo o parcial para entender objetivos financieros de clientes, explicar productos y proponer soluciones adecuadas. Se realizará análisis de necesidades y se gestionarán documentos y solicitudes.

El candidato participará en prospección de clientes, capacitación continua y supervisará el cumplimiento de normas y políticas de la empresa, en un entorno de trabajo colaborativo y centrado en resultados.