Junior Expert Life & Pension

NIKKI HANSENS & CO; Town of Belgium (WI); Presencial; USD 55.000 - 90.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

NIKKI HANSENS & CO in Wisconsin zoekt een ervaren financieel planner die klanten helpt bij het beschermen, opbouwen en optimaliseren van hun financiële toekomst. Je beheert en ontwikkelt dagelijks de portefeuille en bouwt langdurige relaties op.

Je biedt onafhankelijk advies over een breed gamma aan financiële producten en werkt met andere specialisten om klanten optimaal te begeleiden, rekening houdend met fiscale en juridische aspecten en regelgeving.

Formación

• Klantgerichte financiële planning en advies mifocus op onafhankelijke oplossingen.
• Onafhankelijk advies en naleving van regelgeving.
• Beheer en ontwikkeling van klantenportefeuille.

Responsabilidades

• Je beheert en ontwikkelt dagelijks de portefeuille van je klanten.
• Je bouwt duurzame vertrouwensrelaties op en volgt klanten persoonlijk op.
• Je adviseert over een breed gamma aan financiële producten en diensten.

Descripción del empleo

Onze klant is een toonaangevende financiële dienstverlener die zowel ondernemers als particulieren ondersteunt bij het beschermen, opbouwen en optimaliseren van hun financiële toekomst. Ze bieden een breed gamma aan oplossingen, waaronder verzekeringen, woonkredieten, beleggingen en pensioenplanning. Een klantgerichte aanpak met focus op transparantie, onafhankelijk advies en duurzame lange termijn relaties staan centraal.

Om het netwerk van gespecialiseerde adviseurs uit te breiden zijn we op zoek naar verschillende profielen in diverse regio’s. Innovatie, professionaliteit en persoonlijke begeleiding vormen de kern van de samenwerking voor kandidaten en klanten.

• Je beheert en ontwikkelt dagelijks de portefeuille van je klanten.
• Je bouwt een duurzame vertrouwensrelatie op, volgt hen persoonlijk op en benut kansen om je commerciële doelstellingen te realiseren, steeds met respect voor hun behoeften en de geldende wetgeving.
• Als financieel planner begeleid je klanten bij het optimaliseren van hun financiële situatie en vermogen.
• Je stelt een geïntegreerd totaalplan op dat hen helpt hun levensdoelen te bereiken, met aandacht voor een gezonde financiële structuur en bescherming tegen onverwachte gebeurtenissen.
• Je analyseert de financiële en vermogenssituatie van klanten, brengt hun noden in kaart en werkt samen een concreet actieplan uit. Daarbij adviseer je over een breed gamma aan financiële producten en diensten, zoals beleggingsoplossingen, levensverzekeringen en kredietproducten. In je advies verwerk je relevante elementen uit het fiscaal recht, vennootschapsrecht en successieplanning.
• Je biedt onafhankelijk en persoonlijk advies, afgestemd op zowel de privé- als professionele context van de klant.
• Daarnaast fungeer je als schakel tussen de klant en andere specialisten, zoals accountants, advocaten, bankiers en beleggingsadviseurs. Zo begeleid je hen doorheen alle belangrijke fases van hun leven.
• Tot slot beheer en ontwikkel je actief het aan jou toevertrouwde klantenbestand.
• Je onderhoudt regelmatige persoonlijke contacten en bouwt aan langdurige relaties, terwijl je opportuniteiten benut om je commerciële doelstellingen te behalen binnen een strikt gereglementeerd kader