Customer Success Onboarding Specialist (m/w/d)

Pennylane GmbH; United States; Remote; USD 70,000 - 95,000; Full time

Job summary

Pennylane GmbH sucht einen engagierten Ansprechpartner für seine deutschen KMU-Kunden. Sie begleiten Onboarding-Prozesse, bauen langfristige Beziehungen auf und beraten proaktiv zur Optimierung der Nutzung unserer Finanzmanagement-Plattform.

Sie arbeiten eng mit dem deutschen Sales-Team und dem Leadership-Team zusammen, entwickeln Abläufe weiter und bringen Expertise in Finanz- und Buchhaltungsprozessen ein, um Unternehmen beim Wachstum zu unterstützen.

Qualifications

• 2–5 Jahre Berufserfahrung in Buchhaltung, Finanzmanagement oder Corporate Finance
• Studium mit Schwerpunkt Finanzen, Rechnungswesen oder Betriebswirtschaft oder entsprechende Ausbildung
• Kenntnisse des deutschen Marktes und der KMU-Anforderungen im Finanzmanagement

Responsibilities

• Onboarding von KMU-Kunden und Steuerkanzleien durch den Onboarding-Prozess
• Aufbau und Pflege von Kundenbeziehungen zu bestehenden KMU-Kunden
• Proaktive Beratung zur Optimierung der Plattformnutzung und Zufriedenheit
• Zusammenarbeit mit dem deutschen Sales-Team und dem lokalen Leadership-Team
• Mitbau von Know-how zur Plattform und Weitergabe an KMU-Kunden

Skills

Erfahrung in Buchhaltung

Finanzmanagement

Kundenbetreuung

B2B-SaaS-Umfeld

Education

Finanzen / Rechnungswesen / BWL Studium

Steuerfachausbildung / Steuerfachwirt

Job description

Unsere Vision

Wir wollen das beliebteste finanzielle Betriebssystem für KMU (kleine und mittlere Unternehmen) und Steuerberatungsgesellschaften werden. Wir helfen Unternehmern, sich von zeitraubenden Aufgaben rund um Buchhaltung und Finanzen zu befreien, während wir ihnen gleichzeitig Zugang zu wichtigen Finanzinformationen verschaffen, um die besten Entscheidungen für ihr Unternehmen zu treffen.

Deine Mission

Du bist die Stimme unserer deutschen Kunden und trägst direkt dazu bei, dass sie mit Pennylane erfolgreich sind. Du hilfst kleinen und mittleren Unternehmen (KMU), ihre Finanzprozesse zu vereinfachen und das volle Potenzial unserer Finanzmanagement-Plattform auszuschöpfen. Gleichzeitig gestaltest du mit uns den Aufbau von Pennylane in Deutschland.

Deine Aufgaben

• Onboarding mit Wirkung: Du begleitest neue KMU-Kunden und ihre Steuerkanzleien durch den gesamten Onboarding-Prozess. Du sorgst dafür, dass der Einstieg reibungslos gelingt und Unternehmen schnell von den Möglichkeiten unserer Plattform profitieren.
• Kundenbeziehungen aufbauen und weiterentwickeln: Du bist die erste Ansprechperson für unsere bestehenden KMU-Kunden. Du baust vertrauensvolle Beziehungen auf, erkennst Potenziale für zusätzliche Funktionen und eine erweiterte Nutzung und hilfst deinen Kunden, ihre unternehmerischen und finanziellen Ziele mit Pennylane zu erreichen.
• Proaktiv beraten: In regelmäßigen Gesprächen prüfst du, wie erfolgreich deine Kunden mit Pennylane arbeiten und wo sie Unterstützung brauchen. Du steigerst ihre Zufriedenheit, optimierst die Nutzung der Plattform und erkennst frühzeitig, wenn eine Abwanderung droht.
• Gemeinsam den deutschen Markt gestalten: Du arbeitest eng mit unserem deutschen Sales-Team und dem lokalen Leadership-Team zusammen. Gemeinsam entwickelt ihr Abläufe weiter, bündelt Produktfeedback und treibt das Wachstum von Pennylane in Deutschland voran.
• Expertise aufbauen und teilen: Du entwickelst dich zur gefragten Ansprechperson für unsere Plattform und die deutsche Finanz- und Buchhaltungslandschaft. Dein Wissen und bewährte Vorgehensweisen gibst du direkt an unsere KMU-Kunden weiter.

Das bringst du mit

• Relevante Erfahrung: Du hast 2–5 Jahre Berufserfahrung in der Buchhaltung, im Finanzmanagement, in Corporate Finance oder in einer vergleichbaren unternehmensinternen Rolle. Idealerweise hast du selbst mit Finanzprozessen, Rechnungsstellung oder Buchhaltungsabläufen gearbeitet. Erfahrung im B2B-SaaS-Umfeld, bei einem Fintech oder in einer Steuerkanzlei ist ein Plus.
• Fachliche Grundlage: Du hast ein Studium mit Schwerpunkt Finanzen, Rechnungswesen oder Betriebswirtschaft abgeschlossen. Alternativ bringst du eine abgeschlossene Ausbildung als Steuerfachangestellter, eine Weiterbildung als Steuerfachwirt oder eine vergleichbare Qualifikation im Rechnungswesen mit.
• Verständnis für den deutschen Markt: Du kennst die Anforderungen von KMU an ihr Finanzmanagement und verstehst die zentralen Abläufe rund um Rechnungswesen, Rechnungsstellung und das finanzielle Ta