Conseiller, Relation client en épargne et retraite collective

People Corporation; United States; Remote; USD 80,000 - 110,000; Full time

Job summary

People Corporation recherche un Consultant, Relation client en épargne et retraite collective afin d’accompagner les promoteurs et de gérer la relation client avec rigueur et professionnalisme. Vous assurerez des conseils proactifs, le suivi des contrats et la coordination avec les équipes internes pour offrir un service client d’exception et des solutions adaptées aux besoins des adhérents et promoteurs.

Profil: diplôme pertinent, 5–7 ans d’expérience, anglais requis, mobilité possible et

Qualifications

• Diplôme de premier cycle en commerce ou domaine connexe.
• Les certifications RPA et CAAS constituent un atout.
• Licence en rentes collectives délivrée par l’AMF.
• Au moins 5 à 7 ans d’expérience pertinente dans le secteur de la retraite ou des pensions.
• Orientation solutions et capacité à identifier proactivement des solutions commerciales.
• Sens aigu des affaires et des finances.
• Professionnalisme dans les communications internes et externes.
• Excellentes compétences interpersonnelles, orales, écrites et de présentation.
• Excellentes compétences en gestion du temps.
• Excellent esprit d’équipe et autonomie.
• Disponibilité pour voyager; permis de conduire et voiture souhaités.
• Maîtrise de l’anglais requise.

Responsibilities

• Entretenir les relations avec un portefeuille de clients et fournir des services de conseil proactifs.
• Maintenir un taux de fidélisation élevé et proposer des solutions adaptées.
• Rechercher des réponses et conseiller les clients lorsque nécessaire.
• Participer aux réunions pour soutenir l’obtention de nouveaux contrats.
• Mettre en œuvre et suivre les clients retraite.
• Développer et présenter des solutions aux clients et adhérents.
• Préparer les documents de réunion et rédiger les comptes-rendus.

Skills

Relations interpersonnelles

Anglais

Gestion du temps

Autonomie

Esprit d'équipe

Communication

Solutions commerciales

Education

Bachelor en commerce ou domaine connexe

RPA

CAAS

AMF - licence rentes collectives

Job description

Agir comme principal point de contact du client et assurer la gestion globale de la relation, la qualité du service et l’accompagnement du promoteur dans la gestion de son régime de retraite collectif.

La Corporation People est en pleine expansion et nous recherchons une personne pour rejoindre notre équipe Épargne et retraite collective en tant que Consultant, Relation client.

Nous recrutons un Conseiller, Relation client en épargne et retraite collective afin de poursuivre notre croissance soutenue et d’offrir un accompagnement exceptionnel à nos clients.

Vous contribuerez à la croissance de l’activité et à la fidélisation de la clientèle grâce à votre expertise en matière d’épargne et retraite collective et à votre capacité à établir des relations solides avec les clients. Vous devez être déterminé à offrir un service client positif et enthousiaste à l’idée de faire partie d’une équipe dynamique et en pleine expansion.

Les tâches du Consultant, Relation client en épargne et retraite collective sont :

• Entretenir les relations avec un portefeuille de clients qui lui est attribué et leur fournir des services de conseil proactifs, notamment en répondant à des questions d’ordre général et technique concernant la conception des régimes, les exigences légales, et en faisant preuve d’une bonne connaissance pratique des investissements, de la gouvernance et de la fiscalité
• Maintenir un taux de fidélisation élevé de la clientèle en développant des relations solides et en proposant un excellent service client ainsi que des solutions adaptées
• Être capable de rechercher des réponses et de fournir des conseils aux clients lorsque cela est nécessaire
• Participer aux réunions avec les finalistes afin de soutenir le processus d’acquisition de nouveaux contrats
• Mettre en œuvre et assurer le suivi continu des clients retraite
• Développer et maintenir le portefeuille d’activité existant et présenter des solutions aux clients
• Participer à la transition des nouveaux contrats vers le modèle de gestion continue
• Contribuer à la préparation des documents de réunion pour les clients et assurer le suivi par la rédaction de comptes-rendus complets et la mise en œuvre des actions à mener
• Développer et maintenir un modèle de gouvernance solide pour les clients en matière de retraite
• Hiérarchiser les tâches en cas de livrables concurrents pour les clients
• Travailler en étroite collaboration et en coordination avec les autres membres de l’équipe afin de fournir un service et des solutions exceptionnels aux clients
• Élaborer des stratégies, coordonner et/ou développer et diffuser des supports pédagogiques et des présentations destinés aux adhérents
• Élaborer/approuver les communications destinées aux promoteurs de régimes afin qu’ils puissent informer leurs salariés des changements
• Effectuer des recherches, rédiger, présenter et assurer le suivi de la solution de bien-être financier destinée aux promoteurs et aux adhérents des régimes
• Diriger et contribuer à des projets ponctuels visant à améliorer l’expérience client
• Apporter son expertise et son soutien au sein de l’équipe et auprès des cabinets partenaires afin d’atteindre les objectifs généraux
• Contribuer à la formation et au perfectionnement des membres de l’équipe afin de renforcer l’équipe dans son ensemble
• Développer et entretenir ses connaissances professionnelles et techniques ainsi que sa maîtrise des tendances du secteur en participant à des ateliers de formation et en se tenant informé des publications et de l’environnement concurrentiel.

Les exigences et habiletés du poste de Consultant, Relation client sont :

• Diplôme de premier cycle en commerce ou dans un domaine connexe
• Les certifications RPA et CAAS sont prises en compte et constituent un atout
• Licence en rentes collectives délivrée par l’Autorité de Marchés Financiers (AMF)
• Au moins 5 à 7 ans d’expérience pertinente dans le secteur de la retraite ou des pensions, avec une capacité avérée à établir des relations professionnelles solides, idéalement dans un poste en contact avec la clientèle et de conseil
• Vous êtes orienté vers les solutions et identifiez de manière proactive des solutions commerciales pour répondre à des besoins et des problèmes complexes
• Sens aigu des affaires et des finances
• Professionnalisme dans les communications internes et externes
• Excellentes compétences interpersonnelles, orales, écrites et de présentation
• Excellentes compétences en gestion du temps
• Excellent esprit d’équipe, tout en étant capable de travailler de manière autonome pour trouver des solutions
• Disponibilité pour voyager si nécessaire
• Accès à une voiture et permis de conduire valide
• La maîtrise de l’anglais est requise
• La volonté de s’amuser avec l’équipe, de s’adapter au changement, le désir de relever de nouveaux défis au sein d’une organisation axée sur la croissance et une passion pour l’expérience client sont indispensables !

PS: L’usage du masculin est dans le but d’alléger le texte.

À La Corporation People, nous avons à cœur la réussite des entreprises. Nous sommes un fournisseur national de solutions d’avantages sociaux, de retraite, de patrimoine, de bien-être et de ressources humaines. Nos experts et nos solutions sont au service de plus de 20 000 clients représentant près de trois millions de Canadiens. Nous proposons des solutions personnalisées conçues pour répondre aux besoins uniques des entreprises et de leurs employés, membres et parties prenantes

Nous nous engageons à fournir un environnement inclusif et accessible, où tous les employés et les clients se sentent valorisés, respectés et soutenus. Nous nous engageons également à constituer un personnel qui reflète la diversité des communautés dans lesquelles nous vivons et à créer un environnement dans lequel chaque employé a la possibilité de réaliser son potentiel. Si vous avez besoin de mesures d’adaptation ou d’un média substitut en lien avec un affichage de poste, veuillez écrire à [e-mail].