Banker - USA

Avenue; Miami (FL); Hybrid; USD 90,000 - 160,000; Full time

Benefits offered by this job

Bônus semestral

Pagamentos quinzenais

Férias remuneradas

Plano de saúde

Seguro de vida

Plano 401k

Job summary

A Avenue, empresa de serviços financeiros, busca Banker de Relacionamento – Singular para gerir carteira de clientes de alta renda na área de Miami. O papel requer aprovações FINRA (SIE, Series 7), inglês fluente e forte atuação comercial no setor financeiro.

Horário híbrido, com 3–4 dias no escritório em Miami, e foco em crescimento de ativos sob gestão. Você prestará assessoria financeira de alto nível, manterá conformidade regulatória e utilizará Salesforce para gerenciar relacionamentos e

Qualifications

• Aprovação no SIE – Securities Industry Essentials – obrigatória.
• Aprovação no Series 7 no início da função ou no prazo de até 60 dias após o início.
• Inglês fluente.
• Conhecimento do mercado financeiro e produtos de investimento.
• Experiência prévia em relacionamento com clientes ou atuação comercial no mercado financeiro.
• Excelente capacidade de comunicação e relacionamento interpessoal.
• Organização, disciplina e capacidade de gestão de múltiplas demandas.
• Orientação para resultados e desenvolvimento de negócios.

Responsibilities

• Gestão e Relacionamento: Ponto focal do cliente de alta renda na Avenue; conduz acompanhamentos periódicos, revisões de portfólio e atendimento consultivo proativo.
• Crescimento e Retenção: Expansão de AUM (share of wallet), oferta de soluções integradas (investimentos, banking e cash management) e mitigação de evasão de ativos.
• Assessoria e Alocação: Análise de portfólio, diversificação e recomendações alinhadas ao mercado americano e ao perfil do investidor.
• Disciplina Comercial: Gestão de pipeline, priorização de agenda e registro rigoroso de todas as interações no Salesforce.
• Interface Interna: Articulação com áreas especialistas (Alocação, Banking, Operações, Compliance) para resolução ágil de demandas sem desviar o foco comercial.
• Compliance e Suitability: Aderência estrita às normas regulatórias (Reg BI), políticas internas de conduta e garantia de recomendações no melhor interesse do cliente.

Skills

Inglês fluente

Relaciomento com clientes

Education

SIE – Securities Industry Essentials

Series 7

Tools

Salesforce

Job description

• Conhecimento de ferramentas de CRM, preferencialmente Salesforce.

Na Avenue, somos movidos por um propósito claro: expandir o potencial do investidor brasileiro, fazendo sua vida render mais — em dólar.

Isso significa oferecer acesso a oportunidades globais de investimento, com produtos, serviços e experiências que ajudam nossos clientes a construir um futuro financeiro mais sólido, diversificado e conectado ao mundo.

Somos uma empresa em constante evolução, que combina visão estratégica com execução ágil — e isso só é possível porque temos pessoas comprometidas com o impacto que geram.

Aqui, você vai encontrar um ambiente colaborativo, dinâmico e com espaço para protagonismo. Valorizamos quem constrói junto, quem se envolve com os desafios e quem busca crescer enquanto contribui para o crescimento da empresa.

Sobre a vaga

O Banker de Relacionamento – Singular é responsável pela gestão e desenvolvimento de uma carteira de clientes de alta renda, predominantemente com ativos acima de USD 200 mil, com foco na construção de relacionamentos de longo prazo, crescimento dos ativos sob relacionamento e entrega de uma assessoria financeira de alto nível. Atua de forma proativa no acompanhamento dos clientes, análise de portfólio, identificação de oportunidades e recomendação de estratégias de investimento, garantindo excelência no atendimento, adequação das recomendações e cumprimento das exigências regulatórias aplicáveis

No seu dia a dia, você terá como responsabilidade

• Gestão e Relacionamento: Ponto focal do cliente de alta renda na Avenue; conduz acompanhamentos periódicos, revisões de portfólio e atendimento consultivo proativo.


• Crescimento e Retenção: Expansão de AUM (share of wallet), oferta de soluções integradas (investimentos, banking e cash management) e mitigação de evasão de ativos.


• Assessoria e Alocação: Análise de portfólio, diversificação e recomendações alinhadas ao mercado americano e ao perfil do investidor.


• Disciplina Comercial: Gestão de pipeline, priorização de agenda e registro rigoroso de todas as interações no Salesforce.


• Interface Interna: Articulação com áreas especialistas (Alocação, Banking, Operações, Compliance) para resolução ágil de demandas sem desviar o foco comercial.


• Compliance e Suitability: Aderência estrita às normas regulatórias (Reg BI), políticas internas de conduta e garantia de recomendações no melhor interesse do cliente.

Requisitos Obrigatórios

Para se encaixar na posição, buscamos alguém com experiência e conhecimento nos seguintes pontos:

• Aprovação no SIE – Securities Industry Essentials – obrigatória.


• Aprovação no Series 7 no início da função ou no prazo de até 60 dias após o início.


• Inglês fluente.


• Conhecimento do mercado financeiro e produtos de investimento.


• Experiência prévia em relacionamento com clientes ou atuação comercial no mercado financeiro.


• Excelente capacidade de comunicação e relacionamento interpessoal.


• Organização, disciplina e capacidade de gestão de múltiplas demandas.


• Orientação para resultados e desenvolvimento de negócios.

Diferenciais

Não é obrigatório, mas seria incrível se você também possuir:

• Aprovação prévia em outras certificações FINRA, como Series 63, Series 65 ou equivalentes aplicáveis à função.


• Experiência no atendimento a clientes de alta renda.


• Experiência em instituições financeiras, broker-dealers, bancos ou plataformas de investimento.


• Experiência com clientes internacionais ou patrimônio offshore.


• Conhecimento de ferramentas de CRM, preferencialmente Salesforce.

Informações Adicionais

Essa é uma vaga híbrida, com presença de 3x a 4x por semana no nosso escritório em Miami, EUA.

Benefícios

• Bônus: pago semestralmente de acordo com as regras formuladas pela Avenue.


• Pagamentos (Pay checks): enviados quinzenalmente.


• Férias Remuneradas/PTO: 120 horas (15 dias úteis) no total distribuídas ao longo do ano, a serem acordadas e autorizadas antecipadamente com o gestor direto. As horas são válidas até 30 de julho do ano seguinte, não sendo cumulativas para o próximo período. O ano (ou a data de admissão) inicia com 24 horas, adicionando-se 4 horas a cada folha de pagamento (payroll).


• Feriados Remunerados: segue o calendário de feriados da NASDAQ.


• Plano de Saúde (Health care): United Health Care – cobertura Médica, Odontológica e Oftalmológica para o colaborador, cônjuge e filhos de até 24 anos.


• Seguros de Vida e Invalidez de Curto e Longo Prazo do Grupo Insperity (Insperity Group Short and Long-Term Disability Insurance Life Insurance)


• Seguro de Vida em Grupo Voluntário e Morte Acidental & Desmembramento (AD&D) da Insperity (pago pelo colaborador)


• 401k: [Disponível após a conclusão de 3 meses de trabalho].


• Estacionamento (Parking)