Asesor financiero de seguros

Hypnos DA 610; United States; À distance; MXN 305 000 - 365 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Bonos trimestrales

Congresos nacionales e internacionales

Flexibilidad de horario

Résumé du poste

Hypnos DA 610 busca un Asesor financiero para gestionar finanzas personales y/o empresariales de clientes desde ubicacion remota. Analizarás la situación económica, desarrollarás planes a medida y recomendarás estrategias para optimizar inversiones, ahorro y planificación de la jubilación.

Se valora formación universitaria; tendrás reuniones virtuales, seguimiento de metas y actualizaciones continuas sobre mercados y normativa.

Qualifications

• Formación universitaria; se valorará la cédula profesional y/o certificado de bachiller.
• Aptitudes: manejo de hojas de cálculo y herramientas digitales.
• Orientación al cliente y habilidades de comunicación, junto con organización del trabajo remoto.
• Disposición para actualizarse de forma continua sobre mercados y normativa.

Responsabilités

• Analizar la situación económica de cada cliente.
• Elaborar planes financieros a medida y recomendar estrategias de inversión, ahorro y jubilación.
• Mantener reuniones virtuales periódicas y hacer seguimiento de objetivos.
• Elaborar informes claros y revisar productos financieros para cada perfil de riesgo.

Connaissances

Aptitudes orientadas al cliente

Habilidades de comunicación

Organización del trabajo remoto

Actualización continua sobre mercados

Formation

Formación universitaria

Cédula profesional valorada

Outils

Hojas de cálculo

Herramientas digitales

Description du poste

Descripción del puesto Como Asesor financiero en Hypnos DA 610, apoyarás a clientes en la gestión integral de sus finanzas personales y/o empresariales. En tu día a día analizarás la situación económica de cada cliente, elaborarás planes financieros a medida y recomendarás estrategias para optimizar inversiones, ahorro y planificación de la jubilación. Mantendrás reuniones virtuales periódicas, harás seguimiento de objetivos financieros y ajustarás las recomendaciones según cambios en el mercado o en la situación de la persona. Elaborarás informes claros y revisarás productos financieros adecuados para cada perfil de riesgo. Este es un puesto a tiempo completo y se desarrolla de forma remota, por lo que trabajarás desde donde tú elijas, coordinándote con el equipo y con la clientela mediante herramientas digitales.

• *Formación universitaria, se valorará contar con la cédula profesional y/o Certificado de bachiller.
• Aptitudes, manejo de hojas de cálculo y herramientas digitales.
• Orientación al cliente, habilidades de comunicación, organización del trabajo remoto y disposición para actualizarte de forma continua sobre mercados y normativa.
• Acompañamiento constante para el logro de metas y un modelo probado para crecer sin límites.
• Ingresos superiores a los $30,000 mensuales.
• Bonos trimestrales.
• Congresos nacionales e internacionales.
• Flexibilidad de horario.