Experte (m/w/d) Generationenmanagement | Raum Hamburg

Experte (m/w/d) Generationenmanagement | Raum Hamburg, Hamburg

Sparkassen-Personalberatung GmbH

Stellenbeschreibung

Über uns

Als Personalberatung der Sparkassen-Finanzgruppe geben wir Ihnen einen authentischen Eindruck in die Jobwelt der gesamten Sparkassen-Organisation. Mit über 320.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und einer Vielzahl von Karrieremöglichkeiten bieten wir Ihnen einzigartige Chancen, sich beruflich weiterzuentwickeln.

In der offenen Vakanz hier bieten wir die Möglichkeit, in eine spannende Position in Deutschlands größter Sparkasse einzusteigen, die gleichzeitig ein Leuchtturm in der Hamburger Banking-Szene ist. Wir suchen derzeit einen kompetenten Experten (m/w/d) für das Generationenmanagement zur Betreuung sehr vermögender Kunden.

Aufgaben

• Beratung eines bestehenden vermögenden Kundenstamms
• Analyse individueller Vermögens- und Nachfolgesituationen, Finanzplanung sowie Beurteilung steuerlicher und rechtlicher Aspekte (z. B. Testament, Schenkungen, Erbschafts- und Schenkungssteuer)
• Entwicklung von Handlungsempfehlungen zur Umsetzung erarbeiteter Konzepte
• Enge Zusammenarbeit mit externen Experten wie Rechtsanwälten, Notaren, Steuerberatern oder Wirtschaftsprüfern
• Umsetzung von Nachfolge- und Vermögensübertragungsverträgen
• Beratung und Begleitung bei der Abwicklung und langfristigen Verwaltung von Nachlässen
• Zentrale Ansprechperson im Haus für Fragen rund um Generationenmanagement und erbrechtliche Themen

Profil

• Abgeschlossenes Studium, idealerweise mit Weiterqualifizierung (z. B. Certified Financial Planner, Certified Estate Planner) oder vergleichbare Qualifikation
• Optional: juristischer Background mit Erfahrung im Erb- oder Familienrecht sowie in Testamentsvollstreckungen
• Erfahrung in der Betreuung vermögender Kunden
• Vorkenntnisse in Vertriebs- oder Akquisetätigkeiten sind NICHT notwendig, da der Fokus auf der Betreuung vorhandener Kunden liegt
• Erfahrung mit erbschafts- und schenkungssteuerlichen Problemstellungen ist von Vorteil

Wir bieten

• Bis zu 36 Tage Urlaub + freie Tage am 24.12. und 31.12.
• Bis zu 13,66 Gehälter, variable Vergütung, vermögenswirksame Leistungen
• Umfangreiches IT-Paket (z. B. iPad Pro mit Magic Keyboard, Apple Pencil, AirPods, auch für private Nutzung)
• Umfangreiche Weiterbildungsmöglichkeiten
• Eines der modernsten Bürogebäude in Deutschland mit gelebter "New Work"-Kultur

Kontakt

Ihre Ansprechpartnerin: Antonia Franke - Senior Research Analyst

Email: [emailprotected]

Telefon: 01520 3539056