Junior Finanzplaner (ohne Erfahrung) Fixum + Boni

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Münsingen
CHF 100’000 - 125’000
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Vor 3 Tagen
Jobbeschreibung

Überblick

Junior Finanzplaner (ohne Erfahrung) Fixum + Boni

Starte im Finanz- & Vorsorgebereich durch – ohne Vorkenntnisse. Schwerpunkt 3a/3b, Sparpläne (ETF) und solide Altersplanung.

Eckdaten

  • Organisation: Convit Central GmbH
  • Standort: Münsingen · Homeoffice/Hybrid möglich
  • Vertragsart: Festanstellung · Pensum: 10–100 % · Sprache: Deutsch (B2+)
  • Lohn: CHF 1500–7500/Monat OTE (Fixum + Boni; je nach Pensum & Leistung)
  • Kontakt: Recruiting@convit.ch

Aufgaben

  • Bedarfsanalyse für 3a/3b & Sparpläne; modulare Lösungen verständlich erklären.
  • Termine koordinieren (Hybrid), Offerten ausarbeiten und Schritte bis zum Abschluss begleiten.
  • Regelmässige Check‑ins mit Kunden; Qualität im CRM dokumentieren.

Profil

  • Freude an Beratung & Struktur; du kannst Inhalte verständlich erklären.
  • Teamorientiert, termintreu, ambitioniert; lernst schnell und gern.
  • Deutsch B2+; Homeoffice diszipliniert und effizient.

Wir bieten

  • Bezahlte Ausbildung & Weiterbildungen (3a/3b, Finanzplanung).
  • Moderne Tools und Support im Backoffice – keine Call‑Hektik.
  • Flexible Arbeitszeiten, Hybrid/Homeoffice; klarer Karrierepfad (Junior → Senior → Teamlead).
  • Incentives für Top‑Leistung (z.B. Jahres‑Award‑Reise).

Bewerbung

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Hinweis

Keine Versicherungsberatung/‑produkte.