Consulente Finanziario Indipendente (P.IVA) - CESENA

• Società di Consulenza Finanziaria Indipedente
• Conoscenza dei mercati finanziari e degli strumenti di investimento

Azienda

Il nostro cliente è una Società di Consulenza Finanziaria Indipendente con sede a Cesena.

Offerta

La figura si occuperà delle seguenti attività:

• Valutare la situazione patrimoniale dei clienti e individuare obiettivi finanziari e di investimento.
• Presentare soluzioni in linea con il profilo di rischio e le finalità del cliente.
• Curare la gestione della documentazione e delle attività operative legate alla consulenza.
• Monitorare la performance degli investimenti e fornire aggiornamenti periodici ai clienti.
• Sviluppare e consolidare relazioni professionali di lungo periodo.
• Partecipare a iniziative, eventi e incontri sul territorio, sfruttando la presenza locale per favorire lo sviluppo commerciale.

Competenze ed esperienza

Requisiti per il ruolo:

• Abilitazione come Consulente Finanziario (superamento dell'esame previsto dalla normativa).
• Buona conoscenza dei mercati finanziari e degli strumenti di investimento.
• Ottime capacità analitiche, comunicative e relazionali.
• Autonomia nella gestione operativa e predisposizione al lavoro in team.
• Forte orientamento allo sviluppo commerciale e alla fidelizzazione della clientela.

Rappresentano un requisito preferenziale:

• Capacità di analisi di strumenti finanziari quali fondi comuni,ETF, azioni, obbligazioni, certificati e soluzioni assicurativo-finanziarie.
• Buon utilizzo di software gestionali e competenza nell'elaborazione di dati tramite Excel.
• Capacità di definire e strutturare una pianificazione finanziaria completa.

Completa l'offerta

• Collaborazione a P.IVA
• Sistema di remunerazione percentuale legato ai risultati
• Ufficio e gestionale forniti dalla società
• Formazione e aggiornamenti professionali
• Supporto allo sviluppo commerciale