Consulente finanziario

Manager e Consulente Finanziario presso Credem Banca.

Seleziono persone e professionisti che abbiano voglia e passione nel sostenere persone e aziendenella gestione dei loro patrimoni.

Rappresento la banca più solida d'Europa e le opportunità di crescita sono molto interessanti in un settore sempre più richiesto, attraverso un sistema banca-rete integrato in un modo esclusivo.

Le principali aree di lavoro:

• Analisi della situazione finanziaria
• Analisi reddito, spese, risparmi, debiti, investimenti, obiettivi.
• Pianificazione finanziaria
• Consulenza sugli investimenti
• Consigli su come investire (fondi, obbligazioni, azioni, assicurazioni, ecc.) in base al profilo di rischio del cliente.
• Ottimizzazione fiscale
• Scelta degli strumenti finanziari più efficienti dal punto di vista delle tasse.
• Gestione del rischio
• Analisi coperture assicurative o soluzioni per proteggere il patrimonio.
• Monitoraggio nel tempo
• Controllo periodico del piano strategico

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