Gestore Affluent | Vicenza

Overview

La Divisione ICT Corporate di Synergie Italia, dedicata al Professional Staffing e Ricerca e Selezione di personale qualificato, ricerca per importante gruppo del settore creditizio / bancario a Vicenza un / una :

Gestore Clientela Affluent

Per una solida realtà bancaria radicata nel territorio veneto, ricerchiamo un Gestore Affluent con esperienza nella consulenza finanziaria e nella gestione di clientela con patrimoni medio-alti.

La figura selezionata entrerà a far parte di un team dinamico e orientato alla qualità del servizio, con l’obiettivo di consolidare e sviluppare il portafoglio clienti assegnato, nel rispetto delle normative di compliance e delle politiche commerciali dell’istituto.

Responsabilità principali

• Gestione e sviluppo di un portafoglio clienti affluent, attraverso un approccio consulenziale evoluto;
• Analisi dei bisogni e degli obiettivi del cliente per proporre soluzioni personalizzate di investimento, previdenza, credito e protezione;
• Monitoraggio costante dell’andamento degli investimenti e revisione periodica dei portafogli;
• Acquisizione di nuova clientela attraverso attività di networking e sviluppo relazionale sul territorio;
• Collaborazione con il team di filiale e con i consulenti specialistici per garantire un servizio integrato e di qualità;
• Presidio della normativa in materia di MIFID, antiriciclaggio e tutela del cliente

Requisiti

• Esperienza di almeno 2 anni nel ruolo di Gestore Affluent o in posizioni analoghe nel settore bancario / finanziario;
• Ottima conoscenza degli strumenti finanziari e dei mercati;
• Approccio consulenziale orientato alla pianificazione finanziaria;
• Spiccate capacità relazionali, empatia e orientamento al cliente;
• Autonomia nella gestione delle attività e attitudine al lavoro per obiettivi;
• Laurea in discipline economiche, giuridiche o affini;
• Abilitazione alla consulenza finanziaria (preferibile, ma non vincolante).

Sede: Vicenza

Contratto: Somministrazione – finalizzato ad un eventuale inserimento diretto in azienda

RAL: competitiva e commisurata all’esperienza

L\'offerta è rivolta a candidatə nel rispetto del Dlgs 198 / 2006 e dei Dlgs 215 / 2003 e 216 / 2003.

Le persone interessate sono invitate a leggere l\' informativa privacy ex artt. 13 e 14 del Reg. UE 2016 / 679.

Aut. Min. Prot. N. 1207 – SG del 16 / 12 / 2004