Wealth Manager

• Uno dei più grandi gruppi europei di gestione patrimoniale
• Milano

Il nostro cliente è una delle realtà di wealth management più grandi in Europa, con 60 anni di esperienza nel portfolio management ed investment funds : la caratteristica distintiva è creare soluzioni taylor made per clienti istituzionali e privati.

Responsabilità Principali :

Sviluppo e Gestione del Portafoglio Clienti :

• Identificare, acquisire e sviluppare nuove relazioni commerciali con potenziali clienti, prevalentemente nel segmento wealth management e HNWI / UHNWI.
• Gestire e consolidare le relazioni esistenti, agendo come punto di contatto principale per i clienti assegnati.
• Comprendere a fondo le esigenze di investimento, gli obiettivi e i profili di rischio dei clienti per proporre le soluzioni più adeguate.
• Mantenere un elevato livello di servizio al cliente, rispondendo prontamente a richieste e problematiche.

Promozione e Vendita di Soluzioni di Investimento :

• Presentare e illustrare in modo efficace le diverse strategie di investimento (fondi comuni, gestioni patrimoniali, prodotti alternativi, mandati istituzionali) offerte dalla società.
• Collaborare con i portfolio manager, gli specialisti di prodotto e gli analisti per personalizzare le soluzioni e rispondere alle specifiche richieste dei clienti.
• Negoziare i termini commerciali e contrattuali in linea con le politiche aziendali.
• Preparare presentazioni, proposte e materiali informativi per i clienti.

Analisi di Mercato e Contributo Strategico :

• Monitorare costantemente il mercato finanziario, le tendenze di investimento e le attività della concorrenza.
• Fornire feedback alla direzione sales e ai team di prodotto sulle esigenze del mercato e sulle opportunità di sviluppo di nuove soluzioni.
• Contribuire alla definizione delle strategie commerciali e di posizionamento della società sul mercato.

Conformità e Reporting :

• Assicurare il pieno rispetto delle normative (es. MiFID II, AIFMD, GDPR) e delle procedure interne in tutte le attività commerciali e di relazione con il cliente.
• Redigere report periodici sull'andamento delle relazioni, sulle vendite e sul raggiungimento degli obiettivi.
• Mantenere aggiornato il CRM aziendale con tutte le informazioni relative ai clienti e alle interazioni.

Competenze ed esperienza

• Formazione : Laurea in Economia, Finanza, Ingegneria Gestionale o discipline equivalenti. Un Master in Finanza o un MBA costituiscono un plus.
• Esperienza : Solida esperienza maturata in ruoli di Wealth management, Relationship Management, Sales o Business Development all'interno di società di asset management, banche d'investimento, private bank o reti di consulenza finanziaria. Consolidato network e / o portafoglio wealth / UHNWI / HNWI
• Conoscenze Specifiche :

Profonda conoscenza dei mercati finanziari, degli strumenti di investimento (fondi, SICAV, gestioni patrimoniali, obbligazioni, azioni, prodotti strutturati, investimenti alternativi).

• Ottima comprensione delle normative finanziarie italiane ed europee (in particolare MiFID II).
• Capacità di analisi finanziaria e di interpretazione dei dati di performance.

Ottima opportunità di carriera.

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