Private Banker - Consulente finanziario / patrimoniale

Descrizione dell'azienda

Descrizione dell'azienda : l'Azienda è uno dei principali gruppi bancari italiani, con forte propensione alla consulenza evoluta, pur mantenendo servizi tradizionali. Vanta una delle piattaforme tecnologicamente più avanzate a livello europeo, con filiali e uffici di prossimità per soddisfare le esigenze dei clienti nella gestione dei loro patrimoni.

Descrizione del ruolo

Cerchiamo un Private Banker - Consulente finanziario / patrimoniale per unirsi al nostro team, con sede di lavoro in Toscana, nelle province di FI, LU, MS e PT.

Sarai responsabile della gestione degli investimenti dei clienti, fornendo consulenza specialistica in ambito finanziario e patrimoniale.

Le attività quotidiane comprenderanno l'analisi delle esigenze dei clienti, la pianificazione finanziaria personalizzata e la gestione delle relazioni con i clienti.

Inoltre, sarai impegnato nell'allocazione degli asset e nella definizione di strategie di investimento ottimali per raggiungere gli obiettivi finanziari dei clienti.

Responsabilità e attività

• Gestione degli investimenti dei clienti e offerta di consulenza specialistica in ambito finanziario e patrimoniale.
• Analisi delle esigenze dei clienti, pianificazione finanziaria personalizzata e gestione delle relazioni con i clienti.
• Allocazione degli asset e definizione di strategie di investimento per raggiungere gli obiettivi finanziari dei clienti.

Requisiti e competenze

• Il candidato ideale deve possedere competenze in pianificazione finanziaria e asset allocation.
• È fondamentale avere una solida conoscenza in finanza e private banking, per offrire consulenze informate e strategiche.
• Esperienza nel settore degli investimenti è altamente consigliata, con particolare attenzione alla personalizzazione del servizio per i clienti.
• Ulteriori competenze benefiche includono abilità comunicative, gestione delle relazioni interpersonali e capacità di lavorare in autonomia e in team.
• Requisiti : iscrizione, requisiti e / o disponibilità / possibilità di iscriversi attraverso esame.