Consulente finanziario indipendente
Descrizione Aziendale
FourYourFuture SCF è una società di consulenza finanziaria indipendente che offre soluzioni personalizzate per il raggiungimento degli obiettivi finanziari dei propri clienti.
Operiamo senza conflitti di interesse, con un approccio fondato su integrità, trasparenza e competenza, supportando privati e aziende nella pianificazione e nella gestione consapevole del patrimonio.
In vista della prossima apertura, a inizio 2026, di un ufficio vetrina a Cesena ad alta visibilità, siamo alla ricerca di un Consulente Finanziario Indipendente da inserire stabilmente nella struttura.
Descrizione del Ruolo
La risorsa selezionata sarà inserita all’interno del nuovo ufficio FourYourFuture SCF di Cesena, una sede fisica su strada che garantirà forte visibilità nella zona e rappresenterà un punto di riferimento per la consulenza finanziaria indipendente sul territorio.
Il Consulente sarà responsabile della gestione e dello sviluppo del proprio portafoglio clienti, offrendo consulenza finanziaria personalizzata e di alto valore, all’interno di una realtà in forte crescita.
Principali Responsabilità
- Analizzare la situazione patrimoniale dei clienti e definire obiettivi finanziari e di investimento
- Proporre soluzioni coerenti con il profilo di rischio e gli obiettivi del cliente
- Gestire la documentazione e le attività operative connesse alla consulenza
- Monitorare l’andamento degli investimenti e aggiornare periodicamente i clienti
- Costruire e mantenere relazioni professionali durature
- Partecipare a eventi, incontri e iniziative locali, sfruttando la visibilità dell’ufficio sul territorio per lo sviluppo commerciale
Requisiti
- Superamento dell’esame da Consulente Finanziario
- Solida conoscenza dei mercati finanziari e degli strumenti di investimento
- Ottime capacità analitiche, comunicative e relazionali
- Autonomia operativa e capacità di lavorare in team
- Spiccata attitudine allo sviluppo commerciale e alla fidelizzazione della clientela
Competenze Tecniche
- Analisi di fondi comuni, ETF, azioni, obbligazioni, certificati e polizze finanziarie/assicurative
- Utilizzo di gestionali e file Excel
- Capacità di impostare una pianificazione finanziaria completa
Cosa Offriamo
- Inserimento in una società di consulenza finanziaria indipendente in forte espansione
- Presenza stabile in un ufficio vetrina su strada, con elevata visibilità a Cesena
- Supporto allo sviluppo commerciale sul territorio
- Formazione continua e aggiornamento professionale
- Iscrizione all’Albo dei Consulenti Finanziari Indipendenti
- Elevata remunerazione percentuale, legata ai risultati
Come Candidarsi
Inviare la propria presentazione a:
📩 info@fouryourfuture.com
La ricerca è rivolta a candidati di entrambi i sessi (L. 903/77).