Wealth & Client Growth Advisor (Portugal)

A Global Investment Advisory Firm; Viseu; Presencial; EUR 28 000 - 45 000; Tempo integral

Resumo da oferta

A Global Investment Advisory Firm procura um Financial Advisor em Portugal, com foco em gestão de riqueza, desenvolvimento de relações com clientes e crescimento de ativos.

É necessária licenciatura e pelo menos 3 anos de experiência em atendimento a clientes. O papel envolve compreender estratégias de investimento, prestar aconselhamento personalizado e manter o acompanhamento para alcançar metas financeiras, assegurando conformidade regulatória e colaborando com equipas de negócio.

Qualificações

• Licenciatura exigida.
• Pelo menos 3 anos de experiência em atendimento a clientes.
• Conhecimento básico de estratégias de investimento.

Responsabilidades

• Gestão de riqueza para clientes.
• Desenvolvimento de relações com clientes.
• crescimento de ativos para a carteira.

Conhecimentos

Gestão de relacionamento com clientes

Gestão de ativos

Análise de investimentos

Formação académica

Licenciatura

Descrição da oferta de emprego

A Global Investment Advisory Firm procura um Financial Advisor em Portugal, com foco em gestão de riqueza, desenvolvimento de relações com clientes e crescimento de ativos.

É necessária licenciatura e pelo menos 3 anos de experiência em atendimento a clientes. O papel envolve compreender estratégias de investimento, prestar aconselhamento personalizado e manter o acompanhamento para alcançar metas financeiras, assegurando conformidade regulatória e colaborando com equipas de negócio.