Planer Finansowy

Investment Partners S.A.; Katowice; Hybrid; PLN 45,000 - 223,000; Full time

Benefits offered by this job

Kompleksowe szkolenie

Certyfikat EFFP

Wynagrodzenie adekwatne do zaangażowan

Wsparcie liderów

Decyzyjność w kwestii czasu pracy

Prace zdalna lub hybrydowa

Różne formy współpracy

Wyjazdy zagraniczne

Job summary

Investment Partners S.A. w Katowicach poszukuje Planera Finansowego, który buduje trwałe relacje z klientami, analizuje sytuację finansową i tworzy indywidualne plany dostosowane do potrzeb.

Oferujemy kompleksowe szkolenie, możliwość uzyskania certyfikatu EFFP, wynagrodzenie adekwatne do zaangażowania, wsparcie liderów, elastyczny czas pracy oraz pracę zdalną lub hybrydową. Termin składania aplikacji to 18.10.2026r.

Qualifications

• Wymagana biegła znajomość języka polskiego (w mowie i piśmie).
• Umiejętność analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów.
• Zdolność do pracy zarówno w zespole, jak i samodzielnie.
• Zaświadczenia o niekaralności.
• Mile widziane wyższe wykształcenie z finansów lub ekonomii.

Responsibilities

• Budowanie trwałych relacji z klientami i długofalowe wsparcie w realizacji ich celów finansowych.
• Analiza aktualnej sytuacji finansowej oraz tworzenie indywidualnych planów dostosowanych do potrzeb klienta.
• Dbane o interesy klienta poprzez wsparcie na cyklicznych spotkaniach.
• Monitorowanie rynków finansowych i dostarczanie aktualnych informacji klientom.

Skills

Analityczne myślenie

Praca zespołowa

Komunikacja

Wyższe wykształcenie (finanse)

Education

Wyższe wykształcenie z finansów

Wykształcenie ekonomiczne

Job description

Praca zdalna | hybrydowa | stacjonarna (Katowice | Chorzów)

Jeśli jesteś osobą pełną pasji i zaangażowania, lubisz zdobywać wiedzę oraz pomagać innym – aplikuj na stanowisko Planera Finansowego.

Dołącz do nas jako Planer Finansowy:

We współpracy z kanałem YouTube Agent Specjalny tworzymy projekty mające na celu podnoszenie świadomości finansowej w Polsce oraz edukowanie z zakresu finansów osobistych. Nasze projekty to m.in. Metamorfoza Finansowa oraz #finansowozalezni.

Co zyskujesz, dołączając do nas?

Jedyną w Polsce Szkołę Planerów Finansowych:

• Kompleksowe szkolenie, które przygotuje Cię do roli Planera Finansowego lub Managera, obejmujące wiedzę finansową, sprzedaż, marketing oraz psychologię,
• Możliwość uzyskania międzynarodowego certyfikatu European Federation of Financial Professionals (EFFP),
• Wynagrodzenie adekwatne do Twojego zaangażowania,
• Wsparcie od doświadczonych liderów na każdym kroku, w dynamicznym i zaangażowanym zespole,
• Decyzyjność w kwestii tego kiedy i ile pracujesz,
• Prace zdalna lub hybrydowa z opcją pracy w biurze,
• Możliwość wyboru różnych form współpracy.

Wynagrodzenie (prowizyjne – bez podstawy) - zależne od stanowiska oraz uzyskanych wyników. Średnie wynagrodzenie miesięczne w zależności od poziomu doświadczenia:

• początkujący – 4 000 zł,
• doświadczony – 10 000 zł,
• manager zespołu – 20 000 zł.

Dodatkowo: bonusy i konkursy sprzedażowe (w tym wyjazdy zagraniczne).

Zakres obowiązków:

• Budowanie trwałych relacji z klientami oraz długofalowego wsparcia w realizacji ich celów finansowych,
• Analiza aktualnej sytuacji finansowej oraz tworzenie indywidualnych planów dostosowanych do potrzeb klienta,
• Dbanie o interesy klienta przez wsparcie na cyklicznych spotkaniach,
• Monitorowanie rynków finansowych i dostarczanie aktualnych informacji klientom.

Czego oczekujemy?

• Biegłej znajomości języka polskiego (w mowie i piśmie) – warunek konieczny,
• Umiejętności analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów,
• Zdolności do pracy zarówno w zespole, jak i samodzielnie,
• Zaświadczenia o niekaralności,
• Pasji i zaangażowania oraz łatwości w komunikacji,
• Mile widziane wyższe wykształcenie z dziedziny finansów, ekonomii lub pokrewnych.

Gotowy na zmianę?

Termin składania aplikacji: do 18.10.2026r.