Menedżer(-ka) Bond Syndicate

Erste Bank Polska S.A.; Warszawa; Hybrid; PLN 180,000 - 320,000; Full time

Benefits offered by this job

Umowę o pracę

Pracę w trybie hybrydowym

Opieka Medicover

Kafeteryjny system benefitów

Karta Multisport

Wsparcie finansowe dla rodziny

Job summary

Erste Bank Polska S.A. poszukuje specjalisty ds. rynków kredytowych do budowania relacji z emitentami i inwestorami w kontekście emisji obligacji na rynku krajowym i międzynarodowym.

Kandydat aktywnie pozyskuje emitentów, egzekwuje transakcje i analizuje warunki rynkowe, wspiera wycenę instrumentów dłużnych oraz przygotowuje prezentacje dla klientów i wewnątrz Banku. Wymagana jest silna orientacja na realizację celów biznesowych, doświadczenie z rynkiem obligacji, dobra znajomość angielskiego i

Qualifications

• minimum 4–5 lat doświadczenia na rynku finansowym/kapitałowym
• corporate finance – w szczególności w organizacji i/lub sprzedaży instrumentów dłużnych lub po stronie inwestorów instytucjonalnych
• bardzo dobrze znasz rynek obligacji i emitentów
• w tym krajowy rynek obligacji korporacyjnych lub masz doświadczenie z rynek zagranicznych
• potrafisz odnaleźć się w pracy wielu projektów realizowanych w środowisku lokalnym i międzynarodowym
• cechuje Cię orientacja na realizację celów biznesowych i generowanie wartości dla klientów
• bardzo dobrze posługujesz się językiem angielskim w mowie i piśmie
• biegle posługujesz się pakietem MS Office

Responsibilities

• utrzymywanie relacji z krajowymi inwestorami instytucjonalnymi w kontekście emisji obligacji na rynku pierwotnym
• aktywne pozyskiwanie emitentów i egzekucja transakcji na rynku dłuznych papierów wartościowych
• bieżąca analiza warunków rynkowych na krajowym i zagranicznym rynku emisji obligacji
• wycena instrumentów dłużnych, w szczególności obligacji korporacyjnych
• przygotowywanie prezentacji i analiz dotyczących sytuacji rynkowej
• współpraca z emitentami i jednostkami Banku oraz Grupy Erste
• organizacja i prowadzenie spotkań emitentów z inwestorami
• koordynacja procesów emisji obligacji – książka popytu, alokacja, rozliczenia

Skills

Doświadczenie na rynku finansowym

Corporate finance

Rynek obligacji

Komunikacja i negocjacje

Prezentacyjne umiejętności

Angielski – biegły

MS Office

Tools

Bloomberg

Job description

To masz na bank: umowa o pracę, praca w modelu hybrydowym (częściowo w biurze w Warszawie, plac Europejski 3A, The Bridge), zespół/lider: Departament Rynków Kredytowych, Ewelina Walisiak, cel roli: odpowiedzialność za pozyskiwanie i realizację transakcji emisji obligacji poprzez budowanie relacji z emitentami i inwestorami, koordynację procesów syndykacji oraz wspieranie klientów w efektywnym pozyskiwaniu finansowania na rynku dłużnym. Należymy do pierwszej trójki największych banków w Polsce i jesteśmy częścią międzynarodowej Grupy Erste. Jesteśmy bankiem z zapleczem technologicznym. Choć jesteśmy zupełnie różni to mamy jeden cel - wszystko robimy na bank. Mamy też możliwość integracji z innymi pracownikami np. dzięki ponad 20 Klubom Zainteresowań. Cenimy różnorodność wśród naszych pracowników. Wierzymy, że każdy, bez względu na indywidualne predyspozycje, może wnieść niepowtarzalną perspektywę do naszej firmy.

Twoje zadania w tej roli:

utrzymywanie relacji z krajowymi inwestorami instytucjonalnymi w kontekście emisji obligacji na rynku pierwotnym, aktywne pozyskiwanie emitentów i egzekucja transakcji na rynku dłużnych papierów wartościowych, we współpracy z zespołami organizacji emisji (DCM) oraz sprzedaży (Sales), bieżąca analiza warunków rynkowych na krajowym i zagranicznym rynku emisji obligacji pod kątem identyfikacji potencjału transakcji wśród inwestorów kwalifikowanych, wycena instrumentów dłużnych, w szczególności obligacji korporacyjnych, przygotowywanie prezentacji i analiz dotyczących sytuacji rynkowej, opinii na potrzeby ofert i bieżącej współpracy z emitentami i jednostkami wewnątrz Banku oraz Grupy Erste, współpraca z zespołami sprzedażowymi oraz syndykatem Grupy Erste w zakresie komunikacji warunków rynkowych dla emitentów, organizacja i prowadzenie spotkań emitentów z inwestorami na rynku krajowym i zagranicznym, agregowanie i prezentacja informacji zwrotnej po spotkaniach, koordynacja procesów emisji obligacji, w tym budowania książki popytu, alokacji i rozliczeń.

Aplikuj, jeśli:

• masz minimum 4-5 lat doświadczenia na rynku finansowym/kapitałowym,
• corporate finance – w szczególności w organizacji i/lub sprzedaży nieskarbowych instrumentów dłużnych lub po stronie inwestorów instytucjonalnych,
• bardzo dobrze znasz rynek obligacji i emitentów,
• w tym krajowy rynek obligacji korporacyjnych lub masz doświadczenie z rynków zagranicznych,
• jesteś zorientowany(-a) na pracę w zespole,
• potrafisz odnaleźć się w pracy wielu projektów realizowanych w środowisku lokalnym i międzynarodowym,
• cechujesz się wysoką komunikatywnością oraz łatwością nawiązywania kontaktów,
• wyróżniają Cię wysokie kompetencje prezentacyjne, negocjacyjne i sprzedażowe,
• potrafisz samodzielnie formułować i argumentować opinie w dynamicznym środowisku rynkowym,
• cechuje Cię orientacja na realizację celów biznesowych i generowanie wartości dla klientów,
• bardzo dobrze posługujesz się językiem angielskim w mowie i piśmie,
• biegle posługujesz się pakietem MS Office.

Mile widziane:

• znajomość Bloomberg, uczestnictwo w programach egzaminacyjnych typu CFA, ACCA, DI, MPW lub zbliżonych.

Na bank zadbamy dla Ciebie o:

• umowę o pracę
• pracę w trybie hybrydowym
• prywatną opiekę medyczną Medicover (z możliwością wykupienia pakietu stomatologicznego)
• system kafeteryjny z punktami do wymiany na aktywności, np. wypoczynkowe, kulturalne, gastronomiczne lub dofinansowanie do przedszkola/żłobka/klubu dziecięcego
• kartę Multisport
• ofertę produktową banku oraz pożyczki na pracowniczych warunkach
• aktywności wellbeingowe, np. Kluby Zainteresowań, webinary, ćwiczenia, podcasty
• inicjatywy w biurach np. mammobus, profilaktyczne badanie wzroku, warsztaty z samoobrony
• wyprawkę dla dzieci
• benefity dla osób z niepełnosprawnościami: dodatek finansowy na cele prozdrowotne, dodatkowe 2 dni urlopu dla pracowników z lekkim stopniem niepełnosprawności, całkowita praca zdalna, jeśli charakter pracy na to pozwala
• platformę ze szkoleniami zewnętrznymi i wewnętrznymi – np. programowanie czy analiza danych lub komunikacja, podejście strategiczne, negocjacje i inne

Jak wygląda wdrożenie i rozwój?

Na bank nie rzucimy Cię na głęboką wodę. Zaplanowaliśmy wdrożenie, które obejmować będzie wprowadzenie do organizacji, Twojej jednostki biznesowej i zadań.

Dołącz do nas w kilku krokach:

1. Wyślij CV do naszej analizy, a my podejmiemy decyzję czy zaprosimy Cię do kolejnego etapu.
2. Spotkaj się z rekruterem/-ką i managerem/-ką.
3. Wykonaj zadanie merytoryczne/test (w zależności od stanowiska).
4. Pracuj z nami w naszym zespole!

Po każdym z etapów rekrutacji otrzymasz od nas informację zwrotną, dostosowaną do jego poziomu zaawansowania. Po spotkaniach zaś wrócimy do Ciebie z kompleksowym podsumowaniem mailowym lub telefonicznym.

Stosujemy najwyższe standardy zarządzania ryzykiem, dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów i świadczonych usług.

Erste Bank Polska to część austriackiej Grupy Erste - historii, która zaczęła się ponad 200 lat od prostej idei: dać ludziom dostęp i pewność działania. W 1819 roku w Wiedniu powstała instytucja oparta na przekonaniu, że bankowość powinna wspierać ludzi w realizowaniu ich planów. Dziś, jako Erste Bank Polska, kontynuujemy to podejście, łącząc lokalne doświadczenie z siłą międzynarodowej organizacji. Grupa Erste działa dziś w ośmiu krajach (w Polsce, Austrii, Czechach, Chorwacji, Rumunii, na Słowacji, Węgrzech i w Serbii) Europy Środkowo‑Wschodniej i wspiera około 23 miliony klientek i klientów. To ponad 55 tysięcy pracowników, którzy codziennie pracują po to, by bankowość była prostsza, bliższa i bardziej dostępna. Projektujemy produkty i usługi tak, aby klienci mogli wykorzystywać swój potencjał i sprawniej realizować to, co planują w życiu i w biznesie. Wiemy, że ludzie rzadko działają w idealnych warunkach. Działają wtedy, gdy mają wsparcie i przestrzeń do podejmowania decyzji. Jesteśmy dla nich rzetelnym partnerem, który wspiera, a nie komplikuje. Wiemy, że żadne rozwiązanie nie jest dobre raz na zawsze. Dlaczego jednak nieustannie ulepszamy nasze produkty, by nadążały za tempem klientów i zmieniającym się otoczeniem. Nowoczesne narzędzia finansowe idą u nas w parze z otwartością - nie chowamy się za technologią, zawsze jesteśmy gotowi pomóc. W Erste Bank Polska pomnażamy pewność siebie. Bo wiara w siebie leży u podstaw każdego skutecznego działania. Wierz w siebie i aplikuj.