Ekspert / Ekspertka Finansowa

af; Poznań; On-site; PLN 78,000 - 112,000; Full time

Benefits offered by this job

Pracę zdalną

Szkolenia i certyfikaty branżowe

Wsparcie centrali

Job summary

OVB Allfinanz Polska sp. z o.o. poszukuje doświadczonych doradców klienta z doświadczeniem w finansach, ubezpieczeniach albo bankowości. Będziesz prowadzić własny portfel, analizować sytuację klienta i projektować plany na realizację celów.

Oferujemy narzędzia pracy: CRM, materiały dla klienta i wsparcie centrali; możliwość pracy zdalnej z elastycznym grafikiem; wynagrodzenie prowizyjne 7 000–10 000 zł na rękę oraz szkolenia i certyfikaty branżowe.

Qualifications

• Doświadczenie w pracy z klientem — finanse, ubezpieczenia, bankowość lub sprzedaż usług.
• Samodzielność w organizowaniu własnego dnia pracy.
• Brak oryginalnych przestępstw (niekaralność) zgodny z wymogami branży.

Responsibilities

• Prowadzenie własnego portfela klientów indywidualnych.
• Analizowanie sytuacji finansowej klienta i projektowanie planu na cele.
• Doradztwo w zakresie oszczędności, inwestycji, ubezpieczeń i emerytury.
• Porównywanie ofert wielu instytucji i rekomendowanie rozwiązań.
• Pozyskiwanie nowych klientów z poleceń i sieci kontaktów.
• Prowadzenie klienta po umowie: odnowienia, zmiany, nowe potrzeby.

Skills

Doświadczenie w sprzedaży

Samodzielność

Negocjacyjne umiejętności

Orientacja na cel

Job description

OVB Allfinanz działa w Polsce od 1992 roku i należy do europejskiej grupy doradztwa finansowego obecnej na rynku od 1970 roku. Mamy ponad 130 oddziałów w kraju i pracujemy w kilkunastu państwach Europy.

Szukamy osób, które mają już pierwsze doświadczenie w pracy z klientem — w finansach, ubezpieczeniach, bankowości albo sprzedaży usług — i chcą prowadzić własny portfel. Mówimy wprost: to praca doradcza i akwizycyjna jednocześnie. Analizujesz sytuację klienta i rekomendujesz rozwiązania, ale odpowiadasz też za to, żeby klientów przybywało.

Czym się zajmujesz

prowadzisz własny portfel klientów indywidualnych

analizujesz sytuację finansową klienta i projektujesz plan pod jego cele

doradzasz kompleksowo: oszczędności, inwestycje, ubezpieczenia, emerytura

porównujesz oferty kilkudziesięciu instytucji i rekomendujesz konkretne rozwiązanie

zdobywasz nowych klientów — z poleceń i z własnej sieci kontaktów

prowadzisz klienta po umowie: odnowienia, zmiany, kolejne potrzeby

Czego oczekujemy

doświadczenia w pracy z klientem — finanse, ubezpieczenia, bankowość lub sprzedaż usług

samodzielności w organizacji własnego dnia

niekaralności (wymóg ustawowy w tej branży)

Co dostajesz

gotowy warsztat: CRM, materiały dla klienta, analizy i wsparcie centrali

ofertę kilkudziesięciu instytucji zamiast produktów jednej firmy

swobodę działania jak we własnym biznesie, z zapleczem dużej marki

szkolenia produktowe i sprzedażowe oraz certyfikaty branżowe w cenie

pracę zdalną i samodzielnie ustalany grafik

dochód powtarzalny z obsługi posprzedażowej portfela

ścieżkę rozwoju na Konsultanta i dalej — zależną od wyników

Warunki współpracy — bez niedopowiedzeń

Forma: umowa agencyjna, zlecenie albo B2B.

Wynagrodzenie w całości prowizyjne, bez części stałej.

Przedział 7 000–10 000 zł na rękę odpowiada dochodowi osoby z ustabilizowanym portfelem; nie jest kwotą gwarantowaną.

Proces: aplikacja → rozmowa telefoniczna → spotkanie o modelu współpracy → decyzja.

Wymagane umiejętności

doświadczenie w sprzedaży lub finansach

Samodzielność i orientacja na cel

umiejętności negocjacyjne

budowanie długoterminowych relacji z klientami

Lokalizacja biura

OVB Allfinanz Polska sp. z o.o.

Bo OVB to ludzie. Na polskim rynku od 1992 roku, w Europie działamy od 1970 — dziś to ponad 130 oddziałów w Polsce i obecność w kilkunastu krajach kontynentu, a wciąż ten sam fundament: doradztwo finansowe od ludzi dla l... Zobacz profil firmy

Nie pamiętasz, gdzie aplikowałeś? My tak!

Załóż konto, by mieć pod kontrolą całą historię swoich aplikacji.