Doradca finansowy / Doradczyni Finansowa

Phinance S.A.; Polska; Remote; PLN 70,000 - 110,000; Full time

Benefits offered by this job

Stabilna firma

System motywacyjny

Rozwój kariery

Szkolenia i wdrożenie

Narzędzia do pracy zdalnej (CRM)

Job summary

Phinance S.A. zaprasza do dołączenia do zespołu doradców finansowych w dynamicznym środowisku. Doświadczeni specjaliści mogą rozwijać swoją ścieżkę w obszarach inwestycji, kredytów, ubezpieczeń, nieruchomości, leasing oraz energetyka i OZE.

Wspieramy rozwój poprzez elastyczny plan tygodnia, najnowsze systemy teleinformatyczne do pracy zdalnej i rozbudowany system motywacyjny. Forma zatrudnienia – B2B lub umowa zlecenie, z możliwością wyboru specjalizacji zgodnie z kompetencjami.

Qualifications

• Masz wykształcenie min. średnie pełne (mile widziane kierunkowe z finansów, ekonomii lub pokrewne).
• Cechuje Cię wysoka komunikatywność i zorientowanie na cel.
• Doświadczenie w obsłudze klienta w sektorze finansowo–ubezpieczeniowym lub telekomunikacyjnym.
• Jesteś na bieżąco z trendami na rynku finansów i myślisz analitycznie.

Responsibilities

• Aktywnie pozyskiwać nowych klientów.
• Analizować potrzeby klientów i proponować najkorzystniejsze rozwiązania finansowe.
• Przygotowywać plany finansowe dla klientów.
• Koordynować sprawy finansowe klientów oraz monitoring zawartych umów.
• Przygotowywać niezbędną dokumentację do transakcji.
• Współpracować z innymi doradcami i obsługiwać ich bazę pod kątem swojej specjalizacji.
• Utrzymywać stały kontakt i budować długotrwałe relacje z klientami.

Skills

Komunikatywność

Zorientowanie na cel

Analiza potrzeb klienta

Obsługa klienta

Education

Średnie wykształcenie

Kierunkowe finanse/ekonomia

Tools

CRM

Kalkulatory finansowe

Excel

Job description

Masz doświadczenie jako doradca finansowy, kredytowy, majątkowy, agent nieruchomości lub pracujesz z klientem w obszarze inwestycji?

W Phinance możesz wejść na wyższy poziom – bez ograniczeń jednej instytucji, jednego produktu czy jednego modelu prac.

Nie zmieniamy zasad w trakcie. Dajemy Ci przestrzeń, narzędzia i możliwości, żebyś mógł rozwijać swoją specjalizację i osiągać wyniki na swoich zasadach. U nas wybierasz obszar, w którym chcesz być najlepszy i rozwijasz się dokładnie w tym kierunku.

Możesz działać w takich specjalizacjach jak inwestycje, kredyty, ubezpieczenia, nieruchomości, leasing oraz energia i OZE. Albo łączyć różne obszary i budować swoją przewagę.

Na co dzień będziesz:

• Aktywnie pozyskiwać nowych klientów.
• Analizować potrzeby klientów w celu zaproponowania najkorzystniejszych rozwiązań finansowych.
• Przygotowywać plany finansowe dla klientów.
• Koordynować sprawy finansowe klientów oraz monitoring zawartych już umów.
• Przygotowywać niezbędną dokumentację do przeprowadzanych transakcji.
• Współpracować z innymi doradcami i obsługiwać ich bazę pod kątem swojej specjalizacji.
• Utrzymywać stały kontakt oraz budować z klientami długotrwałe relacje.

Kogo szukamy?

• Masz wykształcenie min. średnie pełne (mile widziane wykształcenie kierunkowe z finansów, ekonomii lub pokrewne).
• Cechuje Cię wysoka komunikatywność, a także zorientowanie na cel.
• Masz doświadczenie w obsłudze klienta w sektorze finansowo – ubezpieczeniowym lub telekomunikacyjnym.
• Jesteś na bieżąco z najnowszymi trendami na rynku finansów.
• Myślisz analitycznie.

Korzyści ze współpracy z Phinance:

• Praca w stabilnej firmie z ponad 20-letnią tradycją.
• Rozbudowany system motywacyjny, w ramach którego mamy między innymi konkursy wyjazdowe, nagrody rzeczowe i pieniężne.
• Gwarancja rozwoju wg różnych ścieżek zawodowych (inwestycje, kredyty, ubezpieczenia, nieruchomości, leasing oraz energia i OZE, a także ścieżka managerska).
• Egzaminy licencyjne towarzystw uprawniające do wykonywania zawodu.
• Najwyższy poziom szkoleniowo – wdrożeniowy.
• Indywidualny program wdrożenia.
• Najnowsze systemy teleinformatyczne do pracy zdalnej (CRM, kalkulatory).
• Elastyczny plan tygodnia.
• Zdobycie niezależnego zawodu.
• Multisport na preferencyjnych warunkach.
• Forma zatrudnienia B2B lub umowa zlecenie.