Doradca Finansowy / Doradczyni Finansowa

Bielsko; Polska; Hybrid; PLN 56,000 - 78,000; Full time

Benefits offered by this job

Elastyczny grafik

Szkolenia wdrożeniowe

Mentor

Budowa marki własnej

Job summary

POLSKIE DORADZTWO MAJĄTKOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ O firmie poszukuje Doradcy Finansowego/Doradczyni Finansowej do pracy zdalnej. Oferujemy elastyczny czas pracy i możliwość rozpoczęcia od około 10 godzin tygodniowo, a także możliwość przejścia na pełny etat.

Zadania obejmują analizę sytuacji finansowej klientów i tworzenie spersonalizowanych planów finansowych. Do głównych zadań należeć będzie prezentowanie ofert, budowanie relacji z klientami, zapewnianie obsługi i wsparcie

Qualifications

• Ambitnych kandydatów nastawionych na rozwój zawodowy.
• Osób o wysokiej komunikatywności i łatwości nawiązywania kontaktów.
• Samodzielność i zaangażowanie w realizację celów.
• Otwartość na zdobywanie wiedzy i umiejętności.
• Chęć budowania własnej marki i niezależności zawodowej.

Responsibilities

• Analiza sytuacji finansowej klientów i identyfikacja celów finansowych.
• Tworzenie indywidualnych planów finansowych i strategii inwestycyjnych.
• Prezentacja ofert, wyjaśnianie warunków i kosztów produktów.
• Budowanie długotrwałych relacji z klientami i obsługa posprzedażowa.
• Prowadzenie działań sprzedażowych i realizacja celów biznesowych.
• Zapewnienie zgodności działań z przepisami i procedurami.
• Edukacja finansowa klientów i wyjaśnianie zagadnień oszczędnościowych.

Skills

Komunikatywność

Analityczne myślenie

Samodzielność

Zaangażowanie w rozwój

Budowanie marki własnej

Job description

Doradca Finansowy / Doradczyni Finansowa

\"POLSKIE DORADZTWO MAJĄTKOWE\" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ O firmie

ważna jeszcze 24 dni

Bielsko-Biała śląskie

umowa zlecenie, kontrakt B2B

pełny etat, część etatu, dodatkowa / tymczasowa

specjalista / specjalistka (mid / regular)

praca zdalna

Podsumowanie oferty

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje o wynagrodzeniu:

Od 5 000 do 7 000 zł miesięcznie na początku współpracy, w zależności od zaangażowania i osiąganych wyników.

Twój zakres obowiązków

• Analiza sytuacji finansowej klientów, w tym dochodów, wydatków, zobowiązań i celów finansowych.
• Przygotowywanie indywidualnych planów finansowych i strategii inwestycyjnych dostosowanych do potrzeb klienta.
• Prezentowanie ofert produktów finansowych oraz wyjaśnianie warunków, korzyści i kosztów związanych z ich wyborem.
• Budowanie i utrzymywanie relacji z klientami, zapewnianie obsługi posprzedażowej i stałego kontaktu.
• Prowadzenie działań sprzedażowych i realizowanie celów biznesowych przy zachowaniu etyki zawodowej.
• Zapewnianie zgodności działań z przepisami prawa oraz wewnętrznymi procedurami instytucji finansowej.
• Udzielanie edukacji finansowej klientom, wyjaśnianie zagadnień inwestycyjnych i oszczędnościowych w przystępny sposób

Nasze wymagania

• Kogo szukamy?
• Osób ambitnych i nastawionych na rozwój
• Komunikatywnych, które lubią kontakt z ludźmi
• Otwartych na zdobywanie nowej wiedzy i umiejętności
• Samodzielnych i zaangażowanych w realizację celów
• Zainteresowanych budowaniem własnej marki oraz niezależności zawodowej
• Co zyskasz?
• Elastyczną pracę dopasowaną do Twojego stylu życia
• Możliwość rozpoczęcia od ok. 10 godzin tygodniowo lub pracy w pełnym wymiarze
• Profesjonalne szkolenie wdrożeniowe całkowicie od podstaw
• Wsparcie doświadczonego mentora i sprawdzony model działania
• Możliwość pracy z klientami indywidualnymi w zakresie planowania finansowego i budowania bezpieczeństwa finansowego
• Jasną ścieżkę rozwoju, awansu i budowania własnego zespołu
• Atrakcyjne wynagrodzenie zależne od Twojego zaangażowania i osiąganych rezultatów
• Formę współpracy dopasowaną do Twoich potrzeb:
• -umowa zlecenie przy współpracy dodatkowej,
• -model B2B przy pełnym zaangażowaniu.

Niektóre określenia użyte w ogłoszeniu wynikają ze standardowego układu i funkcjonalności serwisu. Mają one charakter techniczny i nie przesądzają o rodzaju ani warunkach współpracy oferowanej przez podmiot publikujący ogłoszenie.