Doradca / Doradczyni Klienta (bez doświadczenia)

Bielsko; Polska; Hybrid; PLN 48,000 - 72,000; Full time

Benefits offered by this job

Dofinansowanie zajęć sportowych

Elastyczny czas pracy

Zniżki na firmowe produkty i usługi

Spotkania integracyjne

Konkursy motywacyjne

Job summary

Phinance S.A. prowadzi zdalną rekrutację na stanowisko Doradcy/Doradczyni Klienta w Bielsku-Białej. Praca hybrydowa z możliwością nauki i rozwoju w obszarze finansów osobistych i ubezpieczeń.

Junior lojalnie wspierany przez doświadziony zespół, z licznymi szkoleniami i możliwością zdobycia licencji. Oferujemy elastyczny czas pracy i stabilne warunki zatrudnienia.

Qualifications

• Wymagana łatwość nawiązywania kontaktów i słuchanie klienta w celu rozpoznania potrzeb.
• Konieczność samodzielnego planowania i organizacji pracy.
• Dodatkowe cechy: odpowiedzialność, realizacja celów i gotowość do rozwoju.

Responsibilities

• Kompleksowa obsługa klientów w zakresie planowania finansowego i bieżącej obsługi umów.
• Analiza potrzeb klientów i dobór rozwiązań finansowych (kredyty, ubezpieczenia, inwestycje).
• Pośrednictwo w zawieraniu umów z instytucjami finansowymi.
• Aktywne budowanie i utrzymywanie relacji z klientami.
• Udział w szkoleniach i rozwijanie wiedzy z zakresu finansów osobistych.
• Zdobywanie licencji i certyfikatów wymaganych do pracy.

Skills

Komunikatywność

Umiejętność słuchania

Planowanie i organizacja

Odpowiedzialność

Zorientowanie na cele

Zaangażowanie i chęć rozwoju

Praca zespołowa

Prawo jazdy kat. B

Education

Wykształcenie średnie

Tools

CRM

Platformy online

Job description

Doradca / Doradczyni Klienta (bez doświadczenia)

młodszy specjalista / młodsza specjalistka (junior), specjalista / specjalistka (mid / regular)

praca hybrydowa

rekrutacja zdalna

Bez doświadczenia

Podsumowanie oferty

Dodatkowe informacje

Bez delegacji:

Wymagane języki:

Siedziba firmy

Partyzantów 49, Bielsko-Biała

Sprawdź czas dojazdu

Zlokalizuj się lub podaj dokładny adres

Samochód

Komunikacja

Pieszo

BESbswy

Twój zakres obowiązków

• kompleksowa obsługa klientów w zakresie planowania finansowego oraz bieżącej obsługi umów,
• analiza potrzeb klientów i dobór najlepszych rozwiązań finansowych (kredyty, ubezpieczenia, inwestycje, programy oszczędnościowe),
• pośrednictwo w zawieraniu umów z instytucjami finansowymi na podstawie ofert z całego rynku,
• aktywne budowanie i utrzymywanie relacji z klientami, opartej na zaufaniu i profesjonalnym doradztwie,
• udział w szkoleniach branżowych i rozwijanie wiedzy z zakresu finansów osobistych,
• zdobywanie licencji i certyfikatów wymaganych do pracy w zawodzie doradcy

Nasze wymagania

• łatwość nawiązywania kontaktów oraz umiejętność uważnego słuchania w celu właściwego rozpoznania potrzeb klientów,
• umiejętność samodzielnego planowania i organizacji pracy,
• odpowiedzialność za podejmowane decyzje,
• nastawienie na realizację celów oraz umiejętność ustalania priorytetów,
• zaangażowanie, pozytywne nastawienie i chęć rozwoju,
• umiejętność pracy zespołowej – gotowość do proszenia o wsparcie oraz dzielenia się wiedzą,
• minimum wykształcenie średnie oraz zainteresowanie tematyką finansową,
• uczciwość, profesjonalizm i etyczne podejście do klienta,
• posiadanie prawa jazdy kat. B.

Mile widziane

• doświadczenie w obsłudze klienta,
• znajomość branży finansowej (ubezpieczenia, kredyty, inwestycje, nieruchomości, oze).
• kompleksowe szkolenia przygotowujące do pracy w zawodzie doradcy,
• jasno określoną ścieżkę kariery i możliwość awansu w oparciu o wyniki,
• dostęp do nowoczesnych narzędzi pracy: system CRM, platformy online, materiały szkoleniowe,
• wsparcie doświadczonego zespołu menedżerów i specjalistów z branży,
• możliwość współpracy z wewnętrznym Call Center,
• wynagrodzenie za realizację podstawowych zadań oraz atrakcyjny system prowizyjny uzależniony
• od Twoich wyników na podstawie umowy zlecenie lub samozatrudnienia,
• elastyczne godziny pracy i możliwość pracy hybrydowej,
• możliwość udziału w konkursach, wyjazdach szkoleniowych i integracjach firmowych.

dofinansowanie zajęć sportowych

elastyczny czas pracy

zniżki na firmowe produkty i usługi

spotkania integracyjne

konkursy motywacyjne

Rola w organizacji

• Do naszego zdalnego biura w Bielsku-Białej poszukujemy Doradcy/Doradczyni Klienta, który/a pomoże zrozumieć sytuację finansową Klienta i zadba o ich długoterminowe bezpieczeństwo. Nie musisz mieć doświadczenia, liczy się gotowość do nauki i rozwoju kompetencji doradczych.
• Phinance S.A. to renomowana firma doradztwa finansowego obecna na rynku od ponad 20 lat. Jako jedna z największych agencji pośrednictwa finansowego w Polsce oferujemy kompleksowe rozwiązania finansowe — od inwestycji i ubezpieczeń, przez kredyty, aż po nieruchomości i leasing. Naszą misją jest zapewnienie klientom poczucia bezpieczeństwa i spokoju dzięki transparentnym i profesjonalnym usługom. Posiadamy silną sieć oddziałów, wykwalifikowaną kadrę oraz szeroką ofertę produktową. Dajemy doradcom niezależność w wyborze rozwiązań z szerokiego wachlarza produktów finansowych.
• W 2025roku firma uzyskała tytuł Najlepszy Pracodawca Forbes. To wyróżnienie zwraca uwagę na warunki pracy i kulturę organizacyjną firmy.
• W 2024roku Phinance znalazła się na liście Diamenty Forbesa — czyli została uznana za jedną z najdynamiczniej rozwijających się firm w Polsce.

Niektóre określenia użyte w ogłoszeniu wynikają ze standardowego układu i funkcjonalności serwisu. Mają one charakter techniczny i nie przesądzają o rodzaju ani warunkach współpracy oferowanej przez podmiot publikujący ogłoszenie.