Asesor de Inversiones Junior

Grupo Smagg; Miraflores; Presencial; PEN 28.000 - 47.000; Jornada completa

Ventajas ofrecidas por este puesto de trabajo

Incentivos por objetivos

EPS cubierta al 100%

Capacitación en productos

Oportunidades de crecimiento

Integrarte a empresa en crecimiento

Descripción de la vacante

Grupo SMAGG, empresa peruana especializada en estructurar inversiones vinculadas a créditos hipotecarios, busca un Asesor(a) de Inversiones Junior para gestionar prospección, contacto y fidelización de inversores.

La posición es principalmente comercial y telefónica, con responsabilidad sobre seguimiento de oportunidades, generación de reuniones y cumplimiento de objetivos de captación y reinversión. Ubicación en Miraflores, Lima.

Formación

• Egresado, bachiller o técnico en Administración, Finanzas, Economía, Marketing o Gestión Comercial.
• Experiencia mínima de 6 meses a 1 año en ventas, televentas, prospección o atención al cliente.
• Buenas habilidades de comunicación, escucha activa, negociación y persuasión comercial.
• Facilidad para realizar llamadas comerciales, generar confianza y dar seguimiento constante a potenciales clientes.
• Orientación a resultados y cumplimiento de objetivos.
• Conocimiento de Excel a nivel básico-intermedio y experiencia con CRM.
• Deseable experiencia en banca, finanzas, inversiones, seguros, fintech o productos intangibles.
• Actitud proactiva, organización y disposición para aprender sobre productos financieros y estructuras fiduciarias.

Responsabilidades

• Realizar llamadas a potenciales inversionistas para presentar las alternativas de inversión.
• Contactar y dar seguimiento a leads de campañas, referidos y otros canales.
• Identificar oportunidades de inversión según el perfil e intereses de cada cliente.
• Brindar información clara sobre características, condiciones, plazos y funcionamiento de las inversiones.
• Gestionar y actualizar la base de datos de clientes en el CRM.
• Realizar seguimiento a inversionistas actuales para renovación y reinversión.
• Mantener comunicación cercana durante el proceso comercial y la etapa posterior al cierre.
• Coordinar con áreas internas la recopilación de documentación para incorporar nuevos inversionistas.
• Cumplir metas comerciales e indicadores de gestión (llamadas, reuniones, conversiones).
• Participar en reuniones con inversionistas para informar sobre productos.

Conocimientos

Comunicación

Escucha activa

Negociación

Persuasión

Orientación a resultados

Llamadas comerciales

CRM

Excel

Educación

Administración

Finanzas

Economía

Marketing

Herramientas

Excel

CRM

Descripción del empleo

Asesor(a) de Inversiones Junior

Grupo SMAGG, una empresa especializada en la estructuración de alternativas de inversión vinculadas a créditos hipotecarios, a través de nuestro Fideicomiso de Flujos y soluciones dirigidas a inversionistas retail.

Nos encontramos en búsqueda de un(a) Asesor(a) de Inversiones Junior, con habilidades de comunicación, orientación comercial y enfoque en resultados, para contribuir al crecimiento y desarrollo de nuestra cartera de inversionistas.

Objetivo del puesto:

Gestionar la prospección, contacto y seguimiento de potenciales inversionistas, así como la atención y fidelización de nuestra cartera actual, promoviendo las alternativas de inversión de Grupo SMAGG, tanto en fideicomiso como en el segmento retail.

La posición tendrá un enfoque principalmente comercial y telefónico, con responsabilidad sobre el seguimiento de oportunidades, la generación de reuniones y el cumplimiento de objetivos de captación y reinversión.

Principales responsabilidades:

• Realizar llamadas comerciales a potenciales inversionistas y clientes de nuestra base de datos para presentar las alternativas de inversión de Grupo SMAGG.
• Contactar y dar seguimiento a leads provenientes de campañas, referidos y otros canales comerciales.
• Identificar oportunidades de inversión de acuerdo con el perfil, los intereses y las necesidades de cada potencial cliente.
• Brindar información clara sobre las características, condiciones, plazos y funcionamiento de nuestras alternativas de inversión, incluyendo el Fideicomiso de Flujos y los productos dirigidos al segmento retail.
• Gestionar y actualizar la base de datos de clientes, registrando llamadas, contactos, oportunidades y próximos pasos en el CRM.
• Realizar seguimiento a los inversionistas actuales para identificar oportunidades de renovación, reinversión y ampliación de sus inversiones.
• Mantener una comunicación cercana y oportuna con los clientes durante el proceso comercial y la etapa posterior al cierre.
• Coordinar con las áreas internas la recopilación de documentación y el seguimiento de los procesos necesarios para la incorporación de nuevos inversionistas.
• Cumplir con las metas comerciales e indicadores de gestión establecidos, incluyendo llamadas, contactos efectivos, reuniones, conversiones y captación.
• Participar en las reuniones con nuestros inversionistas para brindarle información de nuestos productos.

Requisitos:

• Egresado, bachiller o técnico(a) de Administración, Finanzas, Economía, Marketing, Gestión Comercial o carreras afines.
• Experiencia mínima de 6 meses a 1 año en ventas, televentas, prospección comercial, atención al cliente o gestión de cartera.
• Buenas habilidades de comunicación, escucha activa, negociación y persuasión comercial.
• Facilidad para realizar llamadas comerciales, generar confianza y dar seguimiento constante a potenciales clientes.
• Orientación a resultados, cumplimiento de objetivos y capacidad para trabajar con indicadores comerciales.
• Manejo de Excel a nivel básico-intermedio y deseable experiencia utilizando CRM.
• Deseable experiencia en banca, servicios financieros, inversiones, seguros, fintech o productos intangibles.
• Actitud proactiva, organización, perseverancia y disposición para aprender sobre productos financieros y estructuras fiduciarias.

¿Qué ofrecemos?

• Esquema de incentivos sujeto al cumplimiento de objetivos comerciales, según las condiciones que se establezcan.
• EPS cubierta al 100 %.
• Capacitación en nuestros productos y acompañamiento para el desarrollo de la gestión comercial.
• Oportunidades de crecimiento y desarrollo profesional dentro del área de Inversiones.
• Integrarte a una empresa en crecimiento, con exposición al mercado de inversiones y productos fiduciarios.

Ubicación: Miraflores, Lima.

Horario: Lunes a viernes, de 8:30 a. m. a 6:00 p. m. / Sábado de 9:00 a 1:00pm