Ejecutivo De Inversiones Junior

Prestamype; Lima Metropolitana; On-site; PEN 24,000 - 36,000; Full time

Job summary

Prestamype busca un Ejecutivo de Inversiones Junior para identificar y captar inversionistas en Miraflores, Lima. El rol implica asesorar sobre productos de inversión, entender perfiles y necesidades, y presentar propuestas para ampliar la cartera de clientes.

La posición requiere seguimiento de cartera, fidelización y conocimiento del CRM. Se espera proactividad para identificar oportunidades de diversificación y coordinación interna para ejecutar operaciones y cumplir normativas vigentes.

Responsibilities

• Identificar y captar nuevos inversionistas.
• Asesorar a clientes sobre productos de inversión.
• Conocer el perfil y necesidades de cada inversionista para recomendar alternativas adecuadas.
• Elaborar y presentar propuestas de inversión.
• Realizar seguimiento a la cartera, promoviendo la fidelización y reinversión.
• Identificar oportunidades comerciales y de diversificación.
• Coordinar con las áreas internas para asegurar la correcta ejecución de las operaciones.
• Validar documentación y requisitos antes del cierre de las inversiones.
• Registrar y mantener actualizada la gestión comercial en el CRM.
• Reportar incidencias relacionadas con las operaciones de inversión.
• Participar en la mejora de productos, procesos y estrategias comerciales.
• Mantenerse actualizado sobre productos financieros, mercado y normativa.
• Proponer mejoras que optimicen la experiencia del inversionista y el proceso comercial.

Job description

Captar, asesorar y fidelizar inversionistas, brindándoles una atención clara y personalizada que contribuya al crecimiento de su cartera y genere relaciones de confianza a largo plazo.

Principales funciones

• Identificar y captar nuevos inversionistas.
• Asesorar a clientes sobre nuestros productos de inversión.
• Conocer el perfil y necesidades de cada inversionista para recomendar alternativas adecuadas.
• Elaborar y presentar propuestas de inversión.
• Realizar seguimiento a la cartera, promoviendo la fidelización y reinversión.
• Identificar oportunidades comerciales y de diversificación.
• Coordinar con las áreas internas para asegurar la correcta ejecución de las operaciones.
• Validar documentación y requisitos antes del cierre de las inversiones.
• Registrar y mantener actualizada la gestión comercial en el CRM.
• Reportar incidencias relacionadas con las operaciones de inversión.
• Participar en la mejora de productos, procesos y estrategias comerciales.
• Mantenerse actualizado sobre productos financieros, mercado y normativa.
• Proponer mejoras que optimicen la experiencia del inversionista y el proceso comercial.

Ejecutivo de Inversiones Junior Miraflores, Lima, Peru