Gerente Operadora Fondos - Monterrey

HSBC; Ciudad de México; Hybrid; MXN 1,500,000 - 2,100,000; Full time

Job summary

HSBC Holdings plc, en México, busca un Senior Investment Sales Manager híbrido para liderar el desarrollo e implementación del plan de ventas de fondos de inversión y productos discrecionales en Intl Wealth Premier Banking; enfoque en crecimiento y penetración entre segmentos de clientes de alto valor.

El candidato debe poseer alto conocimiento técnico en inversiones, amplia experiencia en ventas y desarrollo de negocio, y capacidad para asesorar a Relationship Managers y gestionar portafolios,

Qualifications

• Licenciatura en economía, finanzas o afín.
• Maestría en Finanzas deseable, MBA o CFA.
• 7–10 años de experiencia en asesoría financiera y coaching en ventas para gestión del patrimonio.
• Experiencia en ventas de fondos de inversión y soluciones para clientes de alto valor patrimonial.
• Sólida orientación comercial y entendimiento del negocio patrimonial.
• Capacidad analítica y comunicación asertiva para decisiones basadas en datos.
• Capacidad para manejar múltiples prioridades y actuar con asertividad.

Responsibilities

• Brindar soporte especializado para cumplir objetivos de ventas en productos de inversión y patrimonio.
• Apoyar a Relationship Managers para profundizar relaciones con clientes.
• Conducir revisiones de portafolio explicando desempeño y riesgos.
• Proveer asesoría a Relationship Managers seniors basada en conocimiento técnico.

Skills

Análisis

Comunicación asertiva

Gestión de prioridades

Orientación comercial

Education

Licenciatura en economía/finanzas

Maestría en finanzas/MBA/CFA

Job description

Campo personalizado 4: Trabajador híbrido

Propósito del puesto.

El Senior Investment Sales Manager es una figura clave en el desarrollo e implementación del plan de ventas de Asset Managemente México cuyo objetivo es detonar el crecimiento e incrementar la penetración de Fondos de Inversión y Productos Discrecionales en todos los segmentos de Intl Wealth Premier Banking para la región asignada. Buscando satisfacer las necesidades de los clientes mediante el soporte a las actividades de venta y de asesoría especializada en inversiones.

Este puesto es parte de la estructura de Asset Managemente México y es un puesto especializado, el candidato debe tener un alto conocimiento técnico en inversiones, amplia experiencia y un perfil con enfoque a ventas y desarrollo de negocio.

Principales responsabilidades.

Ventas:

• Proactivamente brindar soporte especializado para lograr el cumplimiento de los objetivos de ventas en productos de inversión y administración del patrimonio distribuidos mediante Intl Wealth Premier Banking. Brindar apoyo a Relationship Managers para profundizar y fortalecer la relación con los clientes mediante la identificación y satisfacción de necesidades del cliente, ofreciendo soluciones de inversión y análisis relevantes, así como apoyar a los Relationship Managers en presentar y explicar estas soluciones sofisticadas a los clientes.
• Colaborar con los Relationship Managers para fortalecer la confianza de los clientes en las capacidades de HSBC y aumentar la efectividad y calidad de las necesidades cubiertas.
• Conducir revisiones de portafolio con Relationship Managers, explicando el desempeño y variables del producto, así como el impacto ante cambios en el mercado y en el marco regulatorio en los productos de cada cliente. Identificar oportunidades y gestionar riesgos.
• Proveer asesoría a Relationship Managers seniors basado en conocimiento técnico sobre inversiones.

Capacitaciones:

• Brindar entrenamiento técnico y práctico a Relationship Managers mediante sesiones de capacitación programadas para mejorar su conocimiento técnico en productos de inversión especializados mediante coaching efectivo.
• Fortalecer la imagen de HSBC como un proveedor líder en soluciones de inversión al mejorar la experiencia de los Relationship Managers en productos de inversión.

Conocimientos y experiencia.

• Licenciatura relacionada con economía, finanzas o afín
• Maestría en Finanzas deseable, MBA o CFA
• Mínimo 7 - 10 años de experiencia en asesoría financiera y coaching en ventas para la gestión del patrimonio
• Trayectoria exitosa y comprobable en ventas de soluciones financieras y experiencia promoviendo fondos de inversión; así como otras soluciones para la gestión del patrimonio para clientes de alto valor patrimonial. Alto conocimiento técnico de inversiones y fondos de inversión.
• Sólida orientación comercial y buen entendimiento del negocio patrimonial.
• Capacidad analítica comprobable y comunicación asertiva: capaz de tomar decisiones estratégicas basadas en datos con el fin de mejorar el negocio de forma sostenible.
• Habilidad para manejar múltiples prioridades; así como actuar de forma asertiva.

En HSBC esperamos que nuestra gente se trate con dignidad y respeto, creando una cultura incluyente que promueva igualdad de oportunidades. Nuestros valores definen quienes somos como organización y lo que nos distingue, valoramos la diferencia, avanzamos juntos, nos hacemos responsables de nuestras acciones, usamos el buen juicio, hacemos lo correcto y hacemos que las cosas sucedan.

En HSBC nos encontramos orientados a garantizar la igualdad de género y capacitación constante hacia nuestros empleados, así como a la protección de sus derechos laborales y sociales.