Especialista en Banca Privada e Inversiones

Monex Grupo Financiero, SA. de C.V; Ciudad de México; On-site; MXN 420,000 - 640,000; Full time

Benefits offered by this job

Sueldo competitivo

Bono por metas

Prestaciones superiores a la ley

Beneficios para bienestar: economía/s 

Contratación directa por el banco

Job summary

Monex Grupo Financiero, SA. de C.V te invita a unirte como Promotor banca privada en la Ciudad de México.

Serás responsable de prospectar y atraer nuevos clientes, asesorar en inversiones y gestionar carteras cumpliendo instrucciones y normativas, registrando datos en CRM y asegurando cumplimiento de políticas. Buscamos profesional con licenciatura en áreas económico‑administrativas o financieras, 5 años de experiencia y cartera vigente, más certificación AMIB Figura 3.

Qualifications

• Licenciatura en áreas Económico‑Administrativas, Financieras o afín (concluida).
• Experiencia mínima de 5 años en asesoría financiera, promoción de productos de inversión y atención a clientes de alto valor.
• Cartera vigente
• Certificación AMIB Figura 3 (obligatoria)
• Alta orientación a resultados, enfoque al cliente y habilidades comerciales.

Responsibilities

• Prospectar y atraer nuevos clientes y promover activamente productos de inversión.
• Asesorar y atender a clientes y prospectos, ofreciendo recomendaciones alineadas a su perfil de inversión.
• Administrar carteras y ejecutar operaciones conforme a instrucciones y lineamientos regulatorios.
• Registrar y actualizar información de clientes y prospectos en el CRM.
• Cumplir con políticas internas, normativas regulatorias y lineamientos de calidad y seguridad de la información.

Skills

Orientación a resultados

Enfoque al cliente

Habilidades comerciales

Prospección y ventas

Atención a clientes de alto valor

Education

AMIB Figura 3

Job description

Monex Grupo Financiero, SA. de C.V te invita a unirte como Promotor banca privada en la Ciudad de México.

Serás responsable de prospectar y atraer nuevos clientes, asesorar en inversiones y gestionar carteras cumpliendo instrucciones y normativas, registrando datos en CRM y asegurando cumplimiento de políticas. Buscamos profesional con licenciatura en áreas económico‑administrativas o financieras, 5 años de experiencia y cartera vigente, más certificación AMIB Figura 3.