Banquero Patrimonial

BBVA en México; Irapuato; Presencial; MXN 200,000 - 400,000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Una importante institución financiera en Irapuato busca un profesional para gestionar clientes del segmento patrimonial. El candidato ideal debe contar con una Licenciatura en Finanzas o áreas afines y tener una experiencia mínima de 2 años en el sector financiero. Las responsabilidades incluyen la promoción de productos bancarios y bursátiles, así como la fidelización de clientes mediante un servicio personalizado. Se ofrece un entorno dinámico y oportunidades de crecimiento en la institución.

Formación

• Certificación AMIB 3 vigente.
• 2 años de experiencia en sector financiero o banca patrimonial.
• Experiencia en atención al cliente.

Responsabilidades

• Llevar a cabo las actividades de promoción y venta efectiva del anaquel de productos.
• Incrementar la Cartera de Clientes rentables del Segmento Patrimonial.
• Gestionar a los Clientes asignados, buscando incrementar su fidelización.

Conocimientos

Conocimiento en Finanzas y contabilidad

Conocimiento extenso del mercado bursátil

Conocimiento extenso en fondos de inversión

Educación

Licenciatura en Finanzas y Banca, Administración financiera, Finanzas bursátiles

Descripción del empleo

Objetivo del Puesto:

Serás responsable de la gestión integral de clientes del segmento, mediante estrategias definidas por la Dirección de Red Patrimonial y Privada. Incrementarán la base de clientes manteniendo su fidelidad y logrando la promoción efectiva de productos y servicios Bancarios y Bursátiles, ofreciendo atención y servicio personalizado de excelente calidad a nuestros clientes.

Requisitos:

• Licenciatura en Finanzas y Banca, Administración financiera, Finanzas bursátiles.
• Certificación AMIB 3 vigente. (Además de la documentación necesaria para futuros trámites de la certificación y su renovación).

Conocimientos requeridos:

• Conocimiento en Finanzas y contabilidad.
• Conocimiento extenso del mercado bursátil.
• Conocimiento extenso en fondos de inversión.

Experiencia:

• 2 años de experiencia en sector financiero o banca patrimonial.
• Experiencia en atención al cliente.
• Colocación de portafolios de inversión.
• Conocimiento en productos financieros, consumo, crédito de auto, hipotecario, TDC, seguros.
• Gestión de cartera de clientes.

Actividades a Realizar:

• Llevar a cabo las actividades de promoción y venta efectiva del anaquel de productos y servicios de la Banca Patrimonial y del Grupo BBVA.
• Incrementar permanentemente la Cartera de Clientes rentables del Segmento Patrimonial.
• Gestionar a los Clientes asignados, buscando incrementar su fidelización al Banco mediante la venta de un mayor número de productos y servicios que satisfagan sus necesidades.
• Mantener y actualizar el expediente de cada uno de los Clientes asignados a su cartera.
• Actuar en la gestión de enlace entre los clientes y las diferentes áreas de negocio financieras y no financieras.
• Satisfacer las necesidades globales de inversión de los clientes HNWI, a través del diseño de portafolios hechos a la medida, planificando adecuadamente la estrategia de los portafolios gestionados.