Asesor Patrimonial y Finanzas - Híbrido

Protección En Vida S.C.; Mexicali; Hybrid; MXN 180,000 - 300,000; Full time

Benefits offered by this job

Modalidad híbrida

Job summary

Protección En Vida S.C. busca asesor patrimonial para acompañar a las personas en la planificación y protección de su patrimonio en Mexicali, con modalidad híbrida.

Se analizará la situación económica del cliente y se diseñarán planes personalizados de patrimonio, finanzas y seguros, con seguimiento periódico para ajustar estrategias. El candidato ideal posee formación en finanzas o economía y experiencia en asesoría financiera, patrimonial o de seguros, con empatía y capacidad de explicar

Qualifications

• Experiencia en planificación patrimonial y sucesoria.
• Capacidad para diseñar estrategias de protección y transmisión de patrimonio.
• Conocimiento de planificación financiera y finanzas personales.
• Conocimiento de productos de inversión, seguros y herramientas financieras.
• Formación en finanzas, economía, administración o campos afines y ganas de formarte continuamente.

Responsibilities

• Asesorar en planificación patrimonial, financiera y de seguros para clientes.
• Explicar productos de inversión y herramientas financieras de forma clara.
• Coordinar documentación necesaria y seguimiento con la empresa y clientes.
• Asegurar revisión periódica de planes para ajustar objetivos.

Skills

Estate planning

Financial planning

Investments

Insurance

Comunicación empática

Education

Finanzas / Economía / Administración de Empresas

Job description

Protección En Vida S.C. busca asesor patrimonial para acompañar a las personas en la planificación y protección de su patrimonio en Mexicali, con modalidad híbrida.

Se analizará la situación económica del cliente y se diseñarán planes personalizados de patrimonio, finanzas y seguros, con seguimiento periódico para ajustar estrategias. El candidato ideal posee formación en finanzas o economía y experiencia en asesoría financiera, patrimonial o de seguros, con empatía y capacidad de explicar