Wealth Customer Manager - Senior

HypoVereinsbank; Milano; On-site; EUR 65,000 - 95,000; Full time

Benefits offered by this job

Piano welfare

Coperture sanitarie

Pensione completa

Buoni pasto

Iniziative benessere e tempo libero

Mutui e finanziamenti dedicati

Job summary

UniCredit cerca un Wealth Customer Manager per rafforzare il team Wealth Management. Il ruolo supporta i Banker nelle attività amministrative e operative della clientela di alto profilo, garantendo qualità e raggiungimento degli obiettivi economici, commerciali e di customer satisfaction.

La figura svolge attività di consulenza per investimenti, protezione del patrimonio e supporto in ambito legale e successorio, collaborando con specialisti interni ed esterni per eseguire ordini e monitorare

Qualifications

• Anni di esperienza nel settore wealth/Private banking richiesti.
• Conoscenza dei prodotti finanziari, dei prodotti creditizi e normativa bancaria.
• Capacità di gestione operativa e commerciale della clientela di alto profilo.
• Autonomia operativa elevata e buone capacità relazionali.

Responsibilities

• Gestire attività operative legate alla relazione con i clienti (aperture conti, bonifici, carte di credito, gestione strumenti finanziari).
• Supportare le fasi delle pratiche creditizie dall’allestimento all’estinzione.
• Presidiare aspetti normativi e di compliance (Antiriciclaggio, Privacy, Trasparenza).
• Garantire gestione documentale e disponibilità di informazioni aggiornate per i clienti.
• Offrire consulenza su investimenti, protezione patrimonio e fabbisogni creditizi con supporto di esperti interni/esterni.
• Gestire ordini in servizi di investimento e documentazione prevista.

Skills

5+ anni esperienza settore finanziario

Ottime relazioni con clientela di alto

Gestione priorità e lavoro in team

Conoscenza prodotti finanziari e norm.

Promozione canali remoti / self-baking

Job description

Il range retributivo indicato rappresenta la fascia prevista per il ruolo. L’offerta finale sarà definita in base a esperienza, competenze e livello di responsabilità. Per dettagli su benefit e pacchetto complessivo, consulta la sezione ‘Cosa offriamo’

Nell'ambito del piano UniCredit Unlimited, che ha l'obiettivo di mettere al centro i nostri clienti in tutto ciò che facciamo, vogliamo rafforzare il team di Wealth Management

All’interno del Business Wealth Management, il Wealth Customer Manager supporta i Banker nel presidio di tutti gli aspetti di carattere amministrativo e operativo della clientela di riferimento, garantendo un elevato standard di qualità e contribuendo al raggiungimento degli obiettivi economici, commerciali, di rischio e di customer satisfaction.

Inoltre, nel ruolo di gestore, il Wealth Customer Manager garantisce lo sviluppo e la gestione commerciale della Clientela in portafoglio supportando il Cliente nel realizzare i propri obiettivi finanziari con particolare attenzione a quelli di investimento.

Il Customer Manager nello specifico è chiamato a:

• Gestire le attività operative legate alla relazione con i clienti, incluse operazioni come apertura di conti, bonifici, richieste di carte di credito e gestione di strumenti finanziari;
• Supportare le varie fasi delle pratiche creditizie, dall’allestimento all’estinzione;
• Presidiare gli aspetti normativi e di compliance relativi alle operazioni gestite, con particolare attenzione a normative come Antiriciclaggio, Privacy e Trasparenza;
• Garantire la gestione documentale e la disponibilità di informazioni aggiornate per i clienti;
• Assicurare una consulenza completa e professionale sulle esigenze di investimento, protezione del patrimonio, fabbisogni creditizi, supporto in ambito legale e successorio avvalendosi di specialisti interni ed esterni;
• Raccogliere ed eseguire gli ordini in servizi di investimento disposti dal Cliente, fornendo tutta la documentazione e l’informativa prevista dalla normativa;
• Monitorare l’andamento commerciale della propria clientela e pianificare la gestione dei contatti;
• Promuovere la conoscenza e l’utilizzo dei canali remoti e di self banking, in una logica multicanale.
• Esperienza di almeno 5 anni nel settore finanziario in ambito Private o Wealth, nella gestione operativo/commerciale della clientela;
• Conoscenza dei prodotti finanziari, creditizi e della normativa bancaria con elevata autonomia operativa;
• Ottime capacità relazionali e di gestione di clientela di alto profilo;
• Capacità di gestione delle priorità e dilavoro in team.

Offriamo la possibilità di entrare in un gruppo bancario paneuropeo, con un contratto a tempo indeterminato regolato da CCNL e dalla contrattazione di secondo livello, e un pacchetto retributivo competitivo. Il range retributivo indicato rappresenta la fascia prevista per il ruolo; l’offerta finale sarà definita sulla base dell’esperienza, delle competenze e del livello di responsabilità della persona selezionata. Eventuali ulteriori elementi saranno valutati e considerati nella fase finale di definizione dell’offerta.

Inoltre:

• - Valorizziamo il merito attraverso un sistema di Performance Management che premia i risultati e il contributo apportato alla squadra; offriamo concrete opportunità di sviluppo e crescita basato sulle performance
• - La tua salute e il tuo benessere sono una priorità per noi: offriamo un piano welfare strutturato, coperture sanitarie, un regime pensionistico completo, buoni pasto e accesso agevolato a servizi e iniziative dedicate al benessere e al tempo libero
• - Promuoviamo un equilibrio sostenibile tra vita professionale e personale attraverso alcune flessibilità orarie, possibilità di periodi sabbatici e congedi straordinari per i momenti più importanti della vita.
• - Investiamo nella tua crescita con percorsi di formazione continua, programmi di sviluppo e opportunità di apprendimento per rafforzare competenze tecniche e trasversali lungo tutto il tuo percorso professionale.
• - Mettiamo a disposizione dei dipendenti un conto corrente gratuito, un’ampia gamma di soluzioni assicurative e prodotti bancari a condizioni agevolate, inclusi mutui e finanziamenti dedicati.
• - Entrerai a far parte di un contesto internazionale, collaborativo e attento alle persone, in cui ciascuno è valorizzato non solo per i risultati raggiunti, ma anche per la propria unicità.

Per ulteriori informazioni sulla nostra politica retributiva e benefit è possibile visitare il seguente link: Remunerazione e Benefit - UniCredit