Private Client Advisor

Alleanza Assicurazioni Saronno; Saronno; In loco; EUR 38.000 - 52.000; Tempo pieno

Descrizione del lavoro

Alleanza Assicurazioni Saronno ricerca professionisti ambiziosi per potenziare la rete InsurBanking: una consulenza evoluta che integra protezione patrimoniale e investimenti di alto livello.

Il ruolo di Private Advisor prevede sviluppare e gestire un portafoglio clienti, offrire una consulenza globale e personalizzata, e costruire relazioni di lungo periodo con famiglie e PMI all'interno di un modello innovativo.

Competenze

• Spiccate doti relazionali e orientamento ai risultati.
• Costo/benefici legati all'attività professionale e al networking.
• Propensione alla crescita professionale continua.
• Costituisce titolo preferenziale l'aver maturato esperienze in ambito commerciale, bancario o assicurativo.

Mansioni

• Sviluppare e gestire un portafoglio clienti, offrendo una consulenza globale e personalizzata.
• Integrare le soluzioni di protezione assicurativa con i servizi di pianificazione e investimento finanziario.
• Condurre un'analisi dei bisogni della clientela (famiglie e PMI), proponendo strategie di valorizzazione del patrimonio.
• Costruire una relazione di lungo periodo basata sulla fiducia e sulla competenza.

Conoscenze

Relazioni interpersonali

Orientamento al risultato

Spirito imprenditoriale

Formazione

Diploma di scuola superiore o Laurea in economia/giuridica

Certificazione OCF

Descrizione del lavoro

Il settore della consulenza sta evolvendo verso un modello integrato, dove la protezione del patrimonio familiare e la pianificazione finanziaria viaggiano di pari passo.

Grazie alla partnership strategica tra Alleanza Assicurazioni e Banca Generali, nasce il progetto InsurBanking: un modello di consulenza evoluto che unisce la solidità e la leadership nella protezione alla potenza degli investimenti di alto livello.

Per il potenziamento della nostra struttura di Saronno, siamo alla ricerca di professionisti ambiziosi motivati a intraprendere una carriera d'eccellenza come Private Advisor.

Responsabilità del ruolo:

• Sviluppare e gestire un portafoglio clienti, offrendo una consulenza globale e personalizzata.
• Integrare le soluzioni di protezione assicurativa con i servizi di pianificazione e investimento finanziario.
• Condurre un'analisi approfondita dei bisogni della clientela (famiglie e PMI), proponendo strategie di valorizzazione e salvaguardia del patrimonio.
• Costruire una relazione di lungo periodo basata sulla fiducia e sulla competenza.

Requisiti richiesti:

• Spiccate doti relazionali, orientamento ai risultati e forte spirito imprenditoriale.
• Forte interesse per il settore finanziario, assicurativo e della consulenza patrimoniale.
• Attitudine al lavoro per obiettivi e propensione alla crescita professionale continua.
• Costituisce titolo preferenziale l'aver maturato esperienze, anche brevi, in ambito commerciale, bancario, assicurativo o nella consulenza ai clienti.
• Titolo di studio: Diploma di scuola superiore o Laurea (preferibilmente economica/giuridica), certificazione OCF
• Inserimento in un progetto d'eccellenza: Un brand di riferimento e un modello di business innovativo (InsurBanking).
• Formazione e Onboarding strutturato: Un percorso di crescita professionale di 12 mesi e supporto costante per lo sviluppo delle competenze.
• Strumenti tecnologici avanzati: Piattaforme digitali e di analisi patrimoniale all'avanguardia.
• Prospettive di carriera: Opportunità di crescita meritocratica all'interno della struttura manageriale, con la prospettiva di Assunzione a tempo indeterminato.