Private Banker - Consulente finanziario/patrimoniale

HrTopConsulting; Vicenza; In loco; EUR 40.000 - 70.000; Part-time

Descrizione del lavoro

Un'azienda di consulenza finanziaria sta cercando un Private Banker/Consulente Finanziario per gestire portafogli clienti e offrire strategie patrimoniali. Richiesta esperienza nel settore e iscrizione all'Albo OCF. Offriamo un ambiente stimolante e opportunità di crescita professionale.

Servizi

Strumenti innovativi per la consulenza

Percorsi strutturati per la carriera

Supporto iniziale per candidati dagli istituti bancari

Competenze

• Significativa esperienza pregressa nel settore finanziario/bancario con portafoglio trasferibile.
• Profonda capacità di costruire relazioni di fiducia.
• Forte motivazione al cambiamento.

Mansioni

• Fornire consulenze finanziarie e patrimoniali personalizzate.
• Gestire un portafoglio di clienti HN e private.
• Lavorare all'interno di un modello operativo innovativo.

Conoscenze

Esperienza nel settore finanziario

Capacità di definire strategie patrimoniali complesse

Spirito imprenditoriale

Lavoro in team

Formazione

Iscrizione all’Albo OCF

Descrizione del lavoro

Private Banker - Consulente finanziario/patrimoniale

💼 Posizione: PRIVATE BANKER / CONSULENTE FINANZIARIO-PATRIMONIALE - GLOBAL ADVISOR

Sede di Lavoro: Regione VENETO (Focus su Vicenza – VI – Padova – PD – Verona – VR)

Vision: È uno dei principali player del panorama nazionale con un ambizioso progetto di potenziamento e sviluppo della Divisione Private. Il valore aggiunto è un modello di consulenza olistica e personalizzata che si distingue per la sua completezza, includendo:

• Pianificazione Finanziaria.
• Consulenza Patrimoniale.
• Soluzioni Successorie.
• Servizi bancari tradizionali a 360°, oltre a un'ampia gamma di prodotti d'investimento e assicurativi innovativi.
• Professionisti che condividano l'approccio di porre il rispetto degli interessi del cliente e la definizione di strategie complesse al centro della relazione.

🔍 Profilo Ideale (Requisiti Preferenziali)

Figure con un profilo di standing elevato, orientate al risultato e con forte etica professionale:

• Esperienza/Portafoglio: Significativa esperienza pregressa nel settore finanziario/bancario. Portafoglio trasferibile anche di clientela Private e HN con un nucleo forte di grandi clienti fidelizzati.
• Competenze: Profonda capacità di definire strategie patrimoniali complesse e di consolidare un solido rapporto fiduciario.
• Mindset: Forte motivazione al cambiamento, spiccato spirito imprenditoriale e comprovata capacità di lavoro in team.
• Certificazioni: Iscrizione all’Albo OCF (o disponibilità/possibilità concreta di ottenerla tramite esame o requisiti).

🤝 Cosa si offre:

Un ambiente stimolante e meritocratico con un'offerta di valore unica per la crescita del professionista:

• Strumenti: Un modello operativo e una piattaforma aperta con prodotti tra i più completi e innovativi sul mercato.
• Sviluppo Carriera: Percorsi strutturati per l'evoluzione professionale, inclusi ruoli di coordinamento, gestione gruppi e formazione interna.
• Collaborazione: Inserimento come Consulente a Partita IVA.
• Piano di Supporto: Possibilità di un piano di inserimento a compenso fisso riservato ai candidati provenienti da esperienze di dipendenza bancaria.

Se l'idea di essere un Global Advisor per grandi patrimoni in un contesto di leadership vi entusiasma, inviate la vostra candidatura.

#UniscitiAlFuturoDellaConsulenzaPatrimoniale

La ricerca è rivolta a candidati ambosessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91 e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03