Junior Assistant Wealth Manager - Family Office (Vicenza)

Page Personnel Italia SPA; Veneto; In loco; EUR 30.000 - 45.000; Tempo pieno

Descrizione del lavoro

Un prestigioso Family Office a Vicenza cerca un Junior Assistant Wealth Manager per supportare l'attività di gestione patrimoniale. Il candidato ideale possiede una laurea in discipline economiche o finanziarie e ha già maturato almeno 6 mesi di esperienza in un ruolo simile. Sarà responsabile della gestione della documentazione, delle relazioni con le banche, e dell'archiviazione dei documenti. È richiesta una buona conoscenza dell'inglese e ottime capacità relazionali.

Servizi

Ottima opportunità di carriera

Competenze

• Pregressa esperienza di almeno 6 mesi/1 anno nel ruolo di Assistant Private Banker o in ambito finanziario.
• Capacità di compiere riconciliazioni contabili e gestione della reportistica.
• Esperienza nella registrazione delle imposte sui conti esteri.

Mansioni

• Supportare la gestione patrimoniale per clienti Private e High Net Worth Individuals.
• Gestire contrattualistica e compilazione questionari Mifid, antiriciclaggio e Fatca.
• Relazionarsi con le banche per gestire anomalie dei movimenti finanziari.
• Aggiornare il portafoglio sulla piattaforma interna e controllare la correttezza delle commissioni.
• Archiviare documenti e redigere report mensili per i clienti.

Conoscenze

Conoscenza dei principali strumenti finanziari

Ottime capacità relazionali

Orientamento al cliente

Buona conoscenza della lingua inglese

Precisione

Problem solving

Proattività

Formazione

Laurea in discipline economiche/finanziarie

Descrizione del lavoro

Requisiti di esperienza

• 6 mesi/1 anno di esperienza in ruoli affini
• Family office di eccellenza, specializzato in gestione patrimoniale

Azienda

Per prestigioso Family Office con sede a Vicenza, siamo alla ricerca di un Junior Assistant Wealth Manager che supporti le attività di gestione patrimoniale e amministrativa per clienti Private e High Net Worth Individuals.

Offerta

• Predisposizione e gestione, in autonomia, della contrattualistica, compilazione e gestione questionari Mifid, antiriciclaggio, Fatca (W8BEN) e CRS e relative profilazioni
• Relazionarsi con le banche depositarie per gestire anomalie relative movimenti finanziari, domestici e internazionali
• Aggiornamento del portafoglio sulla piattaforma interna e del gestionale con le singole operazioni di compravendita per ogni Cliente e con i movimenti di cassa
• Confronto e riconciliazione delle operazioni registrate nel corso del mese con le contabili bancarie e controllo della correttezza delle commissioni applicate
• Registrazione delle imposte su conti esteri
• Registrazione in gestionale e in contabilità di eventuali dividendi, cedole ed interessi
• Archiviazione, dopo aver verificato la loro completezza, dei set di documenti relativi ad ogni singola raccomandazione, allegandone copia PDF nella piattaforma in uso
• Redazione mensile della reportistica per ogni Cliente, richiedendo agli Istituti di Credito la posizione a fine mese, ed invio del report periodico ai Clienti
• Svolgimento delle attività necessarie per il recupero delle imposte estere per conto dei clienti

Competenze ed esperienza

• Laurea in discipline economiche/finanziarie.
• Pregressa esperienza di almeno 6 mesi/1 anno nel ruolo di Assistant Private Banker oppure all'interno di Istituti di Credito, Società di Consulenza Finanziaria, SIM, SGR, società fiduciarie.
• Conoscenza dei principali strumenti finanziari e dei mercati.
• Ottime capacità relazionali e orientamento al cliente.
• Buona conoscenza della lingua inglese.
• Precisione, problem solving e proattività.

Completa l'offerta

Ottima opportunità di carriera.