Gestore Di Portafoglio Affluent

Crédit Agricole Italia; Treviso; In loco; EUR 36.000 - 44.000; Tempo pieno

Vantaggi offerti da questo lavoro

Assicurazione sanitaria integrativa

Fondo pensione privato

Buoni Pasto

Formazione continua

Ambiente inclusivo

Descrizione del lavoro

Crédit Agricole Italia cerca un Gestore di portafoglio Affluent per Treviso. La risorsa Si occuperà di guidare lo sviluppo del portafoglio clienti e offrire una consulenza evoluta, inserita nella Rete Retail della Direzione Regionale Veneto e Trentino Alto Adige.

Gestirà portafoglio, pianificherà azioni commerciali, venderà prodotti e servizi, e manterrà aggiornamenti sui mercati finanziari per offrire servizi di alto livello. Collaborerà con funzioni interne per investimenti e servizi correlati.

Competenze

• Esperienza comprovata come Gestore Premium/Affluent o Consulente Finanziario.
• Costruire e gestire portafoglio clienti con azioni correttive se necessario.
• Offrire gamma completa di prodotti e servizi del gruppo.

Mansioni

• Pianificare l’azione commerciale sui clienti assegnati secondo direttive.
• Gestire i clienti assegnati con professionalità e sviluppare conoscenza approfondita.
• Effettuare la vendita di prodotti e servizi, gestendo pratiche finanziamento e rischi.
• Monitorare mercati finanziari per offrire consulenza di alto livello.
• Collaborare con funzioni commerciali per servizi di investimento.

Conoscenze

Proattività

Empatia

Relazionarsi con clientela

Precisione

Formazione

Formazione obbligatoria presso istituto di credito

Strumenti

Conoscenza prodotti investimento

Conoscenza prodotti base (mutui, prestiti, assicurazioni, carte, conti)

Antiriciclaggio e Trasparenza

Descrizione del lavoro

Gestore di portafoglio Affluent

Crédit Agricole Italia

Gestore Affluent (M/F) – Full Time

Crédit Agricole Italia, Treviso, Veneto, Italia (In Sede)

Mission del ruolo

Crédit Agricole Italia ricerca professionisti/e in grado di garantire il conseguimento degli obiettivi economici e di qualità del servizio relativi alla clientela del proprio portafoglio, assicurando un elevato livello di consulenza evoluta volta a soddisfare i relativi bisogni. La risorsa verrà inserita nella Rete commerciale Retail di Credit Agricole Italia - Direzione Regionale Veneto e Trentino Alto Adige - sede di lavoro: Treviso e provincia.

Il/La consulente avrà la responsabilità della crescita del portafoglio, con la possibilità di offrire tutta la gamma di prodotti e servizi del Gruppo.

La risorsa, in accordo con le politiche generali della Banca, si occuperà di:

• Pianificare l’azione commerciale nei confronti dei propri clienti, sulla base delle direttive ricevute, dellanalisi e monitoraggio del proprio portafoglio, individuando eventuali azioni correttive da attuare per il perseguimento degli obiettivi commerciali stabiliti;
• Gestire direttamente tutti i clienti assegnati con professionalità ed efficienza sviluppando una conoscenza approfondita di ciascuno di essi, attraverso una sistematica attività di analisi, di contatto diretto e di visite pianificate e attivarsi per l’acquisizione di nuova clientela in linea con le direttive commerciali ricevute;
• Provvedere alla vendita dei prodotti e dei servizi aziendali eseguendo le relative incombenze amministrative/operative e istruisce le pratiche di finanziamento, dopo averne adeguatamente valutato il rischio;
• Mantenere un costante aggiornamento sull’evoluzione e le tendenze dei mercati finanziari al fine di offrire un servizio di consulenza di alto livello alla clientela;
• Interagire con le altre funzioni commerciali nella gestione della clientela e fornire assistenza e supporto sui servizi di investimento.

Competenze e Conoscenze richieste

È richiesta un’esperienza comprovata nel ruolo di Gestore Premium/ Affluent o di Consulente Finanziario allinterno di una rete commerciale.

Per la copertura del ruolo sono attese le seguenti caratteristiche:

• Caratteristiche personali:
• Proattività, empatia, capacità di relazionarsi con la clientela e con i colleghi;
• Precisione e attenzione alla qualità del lavoro;
• Capacità di lavorare in velocità, riservatezza, professionalità;
• Competenze tecniche:
• Conoscenza dei prodotti di investimento;
• Conoscenza dei prodotti di base (mutui, prestiti, assicurazioni, carte, conti correnti);
• Formazione obbligatoria eventualmente già sostenuta presso altro istituto di credito;
• Sensibilità normativa sulle tematiche di Antiriciclaggio e Trasparenza;

Retribuzione e Benefit

• Contratto - CCNL Credito tempo per tempo vigente
• Retribuzione fissa iniziale (RAL) – non inferiore ad Euro 40.000,00
• Premio annuale variabile così come disciplinato dalle Politiche di Remunerazione consultabili sul sito di Gruppo e basato su obiettivi individuali e aziendali
• Assicurazione sanitaria integrativa
• Fondo pensione privato
• Buoni Pasto
• Elementi complementari disciplinati da accordi aziendali di secondo livello
• Offerta formativa dedicata allo sviluppo continuo delle competenze professionali, manageriali e trasversali a tutti i livelli

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