Family Governance | Wealth Advisory - Milano...

Hypovereinsbank; Milano; In loco; EUR 40.000 - 70.000; Tempo pieno

Descrizione del lavoro

Un importante gruppo bancario in Lombardia cerca un Wealth Planner esperto per fornire consulenze specialistiche nella pianificazione patrimoniale. Richiesta un'esperienza di 5-10 anni nel settore, capacità di fornire soluzioni personalizzate e di lavorare in team. Offriamo un contratto a tempo indeterminato con un pacchetto retributivo competitivo e numerosi vantaggi, come assicurazione sanitaria e orari flessibili per un'ottimale equilibrazione tra vita lavorativa e personale.

Servizi

Assicurazione sanitaria

Regime pensionistico completo

Accesso scontato a sport e benessere

Orari flessibili

Congedi straordinari

Competenze

• 5-10 anni di esperienza in consulenza ai grandi patrimoni privati.
• Esperienza come Wealth Planner presso intermediari o Fiduciarie.
• Capacità di lavorare in un ambiente internazionale e collaborativo.

Mansioni

• Assistenza e consulenza specialistica su pianificazione patrimoniale.
• Mappatura del patrimonio personale e definizione di asset adeguati.
• Implementazione di strumenti di protezione patrimoniale.

Conoscenze

Preparazione su tematiche di Planning

Capacità di fornire soluzioni personalizzate

Capacità di lavorare in team

Dinamismo

Capacità di redazione di contenuti legali e fiscali

Descrizione del lavoro

Descrizione dell’offerta di lavoro

Nell’ambito del piano UniCredit Unlocked, che ha l’obiettivo di mettere al centro i nostri clienti in tutto ciò che facciamo, vogliamo rafforzare la nostra rete commerciale con consulenti solidi e competenti, che sappiano offrire servizi di qualità e soluzioni personalizzate.

Assistenza e consulenza specialistica, di concerto con i gestori delle singole relazioni, nell’ambito di :

• mappatura del patrimonio personale della Clientela e definizione assetti patrimoniali più adeguati in relazione agli obiettivi di crescita, trasmissione e protezione;
• pianificazione successoria e passaggio generazionale di singole unità patrimoniali ovvero del patrimonio nel suo complesso, incluse le partecipazioni societarie, le aziende di famiglia, gli immobili, le attività finanziarie, le opere d’arte e le collezioni;
• implementazione di strumenti di “asset protection” (es. fondi patrimoniali, trust, mandati fiduciari);
• assistenza sull’impostazione di strategie di sviluppo di iniziative filantropiche;
• preparazione di approfondimenti su specifici temi connessi alla pianificazione patrimoniale.

Cosa ti serve per avere successo :

• Solida preparazione sulle tematiche di Planning;
• Capacità di fornire soluzioni personalizzate con qualità ed efficienza;
• Capacità di lavorare in team, operando in modo flessibile ed innovativo, per raggiungere obiettivi comuni;
• Spiccato dinamismo nell'interpretazione del ruolo;
• Solida capacità di redazione di contenuti in materia legale e fiscale.

Chi cerchiamo :

• Wealth Planner presso intermediari o Fiduciarie;
• con 5-10 anni di esperienza in materia di consulenza ai grandi patrimoni privati.

Offriamo la possibilità di entrare in un gruppo bancario paneuropero, con un contratto a tempo indeterminato e un pacchetto retributivo competitivo, correlato alla tua reale esperienza. Potrai avvalerti di strumenti all’avanguardia all’interno di un'organizzazione strutturata per offrire alla clientela un servizio di eccellenza.

Salute e benessere

La tua salute e il tuo benessere sono importanti per noi. Ecco perché otterrai vantaggi come l’assicurazione sanitaria, un regime pensionistico completo e l'accesso scontato alle offerte di sport e benessere.

Equilibrio tra lavoro e vita privata

Orari flessibili, periodi sabbatici e diritto a congedi straordinari (ad es. per gli eventi della vita più rilevanti) rendono possibile questo equilibrio.

Benefit e servizi agevolati

Offriamo ai nostri dipendenti il nostro conto gratuito, ampie offerte assicurative e altri vantaggi di servizi bancari.

Ambiente dinamico

Farai parte di un ambiente internazionale, collaborativo e di supporto in cui le persone contano. Un luogo dove le persone sanno di essere apprezzate non solo per quello che fanno, ma soprattutto per quello che sono.

A proposito di Unicredit Group

J-18808-Ljbffr

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