Consulente - Settore Finanziario (116589)

Impiegando.Com; Viterbo; In loco; EUR 38.000 - 58.000; Tempo pieno

Vantaggi offerti da questo lavoro

Auto aziendale

Assicurazione sanitaria integrativa

Piano pensionistico

Formazione continua certificata

Descrizione del lavoro

Impiegando.com, con sede a Viterbo, cerca un Consulente Finanziario per gestire e sviluppare il portafoglio clienti, con focus su pianificazione patrimoniale, investimenti e tutela del patrimonio.

La risorsa analizzerà esigenze finanziarie e profilo di rischio, elaborerà strategie di investimento e monitorerà portafogli con report periodici, sviluppando la rete di contatti tramite proattività e networking. Laurea in Economia/Finanza richiesta, ottime doti relazionali.

Competenze

• Laurea in Economia, Finanza o discipline affini.
• Esperienza nel ruolo in ambito bancario o SIM.
• Eccellenti doti relazionali e di negoziazione.

Mansioni

• Analisi delle esigenze finanziarie e del profilo di rischio dei clienti.
• Elaborazione di strategie di investimento personalizzate (azionario, obbligazionario, fondi).
• Monitoraggio dei portafogli ed elaborazione di report periodici.
• Sviluppo del portafoglio attraverso attività di prospezione e networking.

Conoscenze

Analisi esigenze finanziarie

Pianificazione patrimoniale

Investimenti

Tutela del patrimonio

Monitoraggio portafogli

Report periodici

Prospecting e networking

Relazioni e negoziazione

Formazione

Laurea in Economia/Finanza

Descrizione del lavoro

Consulente - Settore Finanziario (116589) Impiegando.com Viterbo (VT)

Descrizione dell’offerta di lavoro

Società di consulenza finanziaria e gestione del credito affianca famiglie e piccole-medio imprese nella realizzazione dei loro progetti di crescita. Specializzata in soluzioni su misura, la società unisce un'esperienza consolidata nel settore bancario a un approccio digitale rapido e trasparente.

• Descrizione del ruolo: Si ricerca un Consulente Finanziario per la gestione e lo sviluppo del portafoglio clienti. La risorsa si occuperà di pianificazione patrimoniale, investimenti e tutela del patrimonio.
• Mansioni:
  • Analisi delle esigenze finanziarie e del profilo di rischio dei clienti.
  • Elaborazione di strategie di investimento personalizzate (azionario, obbligazionario, fondi).
  • Monitoraggio dei portafogli ed elaborazione di report periodici.
  • Sviluppo del portafoglio attraverso attività di prospezione e networking.
• Requisiti:
  • Laurea in Economia, Finanza o discipline affini.
  • Esperienza nel ruolo in ambito bancario o SIM.
  • Eccellenti doti relazionali e di negoziazione.
• Offerta e Benefit:
  • Contratto a tempo indeterminato (o mandato di agenzia con sistema provvigionale ai massimi livelli di mercato).
  • Auto aziendale ad uso promiscuo.
  • Assicurazione sanitaria integrativa e piano pensionistico complementare.
  • Formazione continua certificata.
• Sede di lavoro: Viterbo.