Consulente Patrimoniale Senior – Private Banking

Banking People; Genova; In loco; EUR 70.000 - 100.000; Tempo pieno

Descrizione del lavoro

Banking People a Genova cerca un Consulente Finanziario per gestire un portafoglio di alto standing e offrire consulenza patrimoniale personalizzata.

La figura definirà strategie di investimento in linea con gli obiettivi del cliente, tutelando interessi, mantenendo autonomia operativa e una forte etica professionale; collaborerà con Corporate e Private Banking per soluzioni integrate.

Competenze

• Portafoglio trasferibile di clientela di alto standing.
• Iscrizione all’Albo OCF o disponibilità ad iscriversi.
• Laurea/diploma preferibilmente in ambito economico o giuridico.
• Esperienza consolidata nel settore finanziario/bancario.
• Attitudine al consolidamento del rapporto fiduciario con il cliente.

Mansioni

• Definire strategie di investimento sulla base di obiettivi condivisi nel rispetto degli interessi del cliente.
• Consolidare il rapporto fiduciario con il cliente e gestire portafoglio dedicato.
• Fornire consulenza patrimoniale evoluta integrando servizi Corporate e Private banking.

Conoscenze

Gestione portafoglio

Strategie di investimento

Relazione con cliente

Conoscenza Mifid Ivass

Territorio Genova

Autonomia

Spirito imprenditoriale

Formazione

Laurea o diploma in economico/giuridico

Iscrizione albo OCF o disponibilità

Descrizione del lavoro

Banking People a Genova cerca un Consulente Finanziario per gestire un portafoglio di alto standing e offrire consulenza patrimoniale personalizzata.

La figura definirà strategie di investimento in linea con gli obiettivi del cliente, tutelando interessi, mantenendo autonomia operativa e una forte etica professionale; collaborerà con Corporate e Private Banking per soluzioni integrate.