Consulente Investimenti Private Bank – Portafoglio

Deutsche Bank AG; Ul Casom; On-site; EUR 50,000 - 65,000; Full time

Benefits offered by this job

Ambiente di lavoro bilanciato

Assistenza sanitaria

Welfare aziendale

Formazione e networking

Job summary

Deutsche Bank AG a Lecco cerca un Consulente Investimenti per gestire e sviluppare un portafoglio clienti nell'area Private Bank, offrendo consulenza personalizzata su investimenti, protezione e soluzioni bancarie secondo il profilo della clientela.

La posizione prevede analisi delle esigenze, sviluppo commerciale e mantenimento di relazioni durature, con attenzione al rispetto normativo e agli obiettivi di redditività del portafoglio gestito.

Qualifications

• Esperienza nella consulenza finanziaria e nella gestione e nello sviluppo di portafogli clienti.
• Conoscenza dei mercati finanziari e dei prodotti di investimento, finanziamento e protezione.
• Conoscenza approfondita del territorio di riferimento, del tessuto economico locale e delle dinamiche locali.
• Capacità di comprendere le esigenze della clientela e fornire consulenza personalizzata sui prodotti di competenza.
• Orientamento allo sviluppo commerciale, ai risultati e alla fidelizzazione della clientela.
• Esperienza consolidata nell'impiego di strumenti di Intelligenza Artificiale per migliorare l'efficienza operativa.

Responsibilities

• Gestire e sviluppare il portafoglio assegnato, attuando le iniziative commerciali definite e assicurando continuità nella relazione con la clientela.
• Analizzare le esigenze della clientela e fornire consulenza personalizzata sui prodotti e sui servizi della Banca.
• Ampliare il portafoglio attraverso l'acquisizione di nuova clientela e l'identificazione di opportunità commerciali in linea con il potenziale del mercato e del territorio di riferimento.
• Contribuire al raggiungimento degli obiettivi reddituali, economici e patrimoniali assegnati al portafoglio gestito.
• Garantire un elevato livello di servizio nel rispetto della normativa vigente e degli adempimenti operativi e amministrativi previsti.

Job description

Deutsche Bank AG a Lecco cerca un Consulente Investimenti per gestire e sviluppare un portafoglio clienti nell'area Private Bank, offrendo consulenza personalizzata su investimenti, protezione e soluzioni bancarie secondo il profilo della clientela.

La posizione prevede analisi delle esigenze, sviluppo commerciale e mantenimento di relazioni durature, con attenzione al rispetto normativo e agli obiettivi di redditività del portafoglio gestito.