CONSULENTE FINANZIARIO - PRIVATE & FAMILY OFFICE - VENETO

Modulo Group Srl; Treviso; In loco; EUR 60.000 - 100.000; Tempo pieno

Descrizione del lavoro

Un'agenzia di consulenza finanziaria cerca un Consulente Finanziario esperto che gestisca e sviluppi un portafoglio investimenti. Richiesta esperienza di almeno 10 anni, attitudine alla consulenza e ottime capacità relazionali. Offriamo un ambiente dinamico e strumenti incentivanti per la crescita professionale.

Servizi

Partita Iva

FEE ingresso su Portafoglio trasferito

% gestione

Competenze

• Gestire e sviluppare un portafoglio clienti attraverso un approccio consulenziale.
• Analizzare le esigenze finanziarie e patrimoniali dei clienti.
• Proporre soluzioni di investimento adeguate.

Mansioni

• Supportare clienti nella pianificazione finanziaria a lungo termine.
• Monitorare i mercati finanziari e aggiornarsi sulle strategie di investimento.
• Collaborare con il team per nuove opportunità di business.

Conoscenze

Laurea in discipline economiche

Portafoglio di almeno 15 / 20 mio

Esperienza pregressa nel ruolo di almeno 10 anni

Provenienza da Società di consulenza finanziaria

Iscrizione albo

Conoscenza dei principali strumenti di investimento finanziario

Attitudine al lavoro di squadra

Ottime capacità relazionali

Formazione

Laurea in discipline economiche o similari

Descrizione del lavoro

CONSULENTE FINANZIARIO – PRIVATE & FAMILY OFFICE – VENETO

Per la più grande società INDIPENDENTE di GESTIONE DEL RISPARMIO quotata alla borsa italiana, in grado di offrire ai propri clienti (PRIVATI ed AZIENDE) un portafoglio di gestione differenziato nel mondo dell’ASSET MANAGEMENT, del WEALTH MANAGEMENT e del CORPORATE FINANCE, con l’intento di valorizzare il team del TRIVENETO, ricerchiamo :

DETTAGLI DELL’ OFFERTA DI LAVORO :

Con l’intento di potenziale la struttura dei consulenti finanziari del Gruppo nel territorio allargato del Triveneto stiamo ricercando dei candidati senior e strutturati che abbiano in gestione un portafoglio di investimento per clienti di private di almeno 15 / 20 mio di euro.

Ai Candidati sarà richiesto di GESTIRE e SVILUPPARE UN PORTAFOGLIO attraverso un APPROCCIO CONSULENZIALE in grado di ANALIZZARE LE ESIGENZE del proprio interlocutore potendo contare su una gamma di proposte ad elevato valore aggiunto strutturate secondo specifiche esigenze. Il GRUPPO, grazie al proprio modello di business basato sia su investimenti a taglio meramente finanziario che su economia reale, è in grado di offrire al TEAM DEI FINANCIAL CONSULTANT un APPROCCIO ESTREMAMENTE INNOVATIVO e PREMIANTE. L’AMBIENTE LAVORATIVO è, dunque, ESTREMAMENTE DINAMICO E STIMOLANTE, si ricercano pertanto CANDIDATI DINAMICI, PROATTIVI CON GRANDI CAPACITÀ DI LAVORO DI SQUADRA E OTTIME DOTI RELAZIONALI.

A supporto della candidatura naturalmente le persone interessate ad approfondire l’opportunità potranno contare sulla MASSIMA RISERVATEZZA in fase preliminare e da un sistema incentivante economico ai massimi livelli del settore.

COMPITI E RESPONSABILITÀ

Gestione e sviluppo di un portafoglio clienti attraverso un approccio consulenziale. Analisi delle esigenze finanziarie e patrimoniali dei clienti, proponendo soluzioni di investimento adeguate. Supporto continuo ai clienti nella gestione dei loro investimenti e nella pianificazione finanziaria a lungo termine. Monitoraggio dei mercati finanziari e aggiornamento sulle migliori strategie di investimento. Collaborazione con il team per sviluppare nuove opportunità di business.

SKILLS SET

• Laurea in discipline economiche o similari;
• Portafoglio di almeno 15 / 20 mio;
• Esperienza pregressa nel ruolo di almeno 10 anni;
• Provenienza da Società di consulenza finanziaria o Istituti Bancari;
• Iscrizione albo;
• Conoscenza dei principali strumenti di investimento finanziario;
• Residenza in zona;

Attitudine al lavoro di Squadra e Ottime capacità relazionali

COSA OFFRIAMO

Partita Iva, FEE ingresso su Portafoglio trasferito + % gestione

SEDE DI LAVORO

VICENZA, TREVISO, TRENTO

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“INVIA CV”

Ti basterà allegare il tuo cv in formato pdf o word e l’AI di MODULO Group farà il resto!

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