Consulente Finanziario Indipendente (P.IVA) - CESENA

Page Personnel Italia SPA; Remoto; EUR 50.000 - 70.000; Part-time

Descrizione del lavoro

Una società di consulenza finanziaria è alla ricerca di un Consulente Finanziario per analizzare la situazione patrimoniale dei clienti, presentare soluzioni d'investimento personalizzate e monitorare la performance delle operazioni. È richiesta l'abilitazione come Consulente Finanziario, buone capacità analitiche e comunicative, nonché una forte predisposizione allo sviluppo commerciale. L'azienda offre una collaborazione a P.IVA con un sistema di remunerazione legato ai risultati, formazione e supporto nello sviluppo commerciale.

Servizi

Formazione e aggiornamenti professionali

Supporto allo sviluppo commerciale

Ufficio e gestionale forniti dalla società

Competenze

• Essere abilitato come Consulente Finanziario con superamento dell'esame.
• Eccellenti capacità analitiche e comunicative.
• Capacità di lavorare in autonomia e in team.

Mansioni

• Valutare la situazione patrimoniale dei clienti.
• Presentare soluzioni di investimento appropriate.
• Monitorare la performance degli investimenti.

Conoscenze

Conoscenza dei mercati finanziari

Capacità analitiche

Ottime capacità comunicative

Orientamento commerciale

Teamwork

Formazione

Abilitazione come Consulente Finanziario

Strumenti

Excel

Descrizione del lavoro

• Società di Consulenza Finanziaria Indipedente
• Conoscenza dei mercati finanziari e degli strumenti di investimento

Azienda

Il nostro cliente è una Società di Consulenza Finanziaria Indipendente con sede a Cesena.

Offerta

La figura si occuperà delle seguenti attività:

• Valutare la situazione patrimoniale dei clienti e individuare obiettivi finanziari e di investimento.
• Presentare soluzioni in linea con il profilo di rischio e le finalità del cliente.
• Curare la gestione della documentazione e delle attività operative legate alla consulenza.
• Monitorare la performance degli investimenti e fornire aggiornamenti periodici ai clienti.
• Sviluppare e consolidare relazioni professionali di lungo periodo.
• Partecipare a iniziative, eventi e incontri sul territorio, sfruttando la presenza locale per favorire lo sviluppo commerciale.

Competenze ed esperienza

Requisiti per il ruolo:

• Abilitazione come Consulente Finanziario (superamento dell'esame previsto dalla normativa).
• Buona conoscenza dei mercati finanziari e degli strumenti di investimento.
• Ottime capacità analitiche, comunicative e relazionali.
• Autonomia nella gestione operativa e predisposizione al lavoro in team.
• Forte orientamento allo sviluppo commerciale e alla fidelizzazione della clientela.

Rappresentano un requisito preferenziale:

• Capacità di analisi di strumenti finanziari quali fondi comuni,ETF, azioni, obbligazioni, certificati e soluzioni assicurativo-finanziarie.
• Buon utilizzo di software gestionali e competenza nell'elaborazione di dati tramite Excel.
• Capacità di definire e strutturare una pianificazione finanziaria completa.

Completa l'offerta

• Collaborazione a P.IVA
• Sistema di remunerazione percentuale legato ai risultati
• Ufficio e gestionale forniti dalla società
• Formazione e aggiornamenti professionali
• Supporto allo sviluppo commerciale