Consulente Finanziario - Gruppo Bancario Italiano

MatchGuru; Roma; Hybrid; EUR 28,000 - 73,000; Full time

Benefits offered by this job

Abilitazione OCF

Piano di carriera personalizzato

Formazione continua

Job summary

MatchGuru cerca un Consulente Finanziario per Roma, ibrido. Ruolo orientato a gestire portafoglio, analizzare esigenze e proporre soluzioni su investimenti e protezione, costruendo relazioni di fiducia durature.

È richiesto aver superato l esame OCF o disponibilità a sostenerlo; Partita IVA richiesta. Supporto per abilitazione OCF e piano di carriera.

Qualifications

• Esperienza nel settore consulenza finanziaria o bancaria.
• Capacità di analisi delle esigenze finanziarie e patrimoniali.
• Autonomia nel gestire portafoglio e offrire soluzioni personalizzate.

Responsibilities

• Gestire e sviluppare il portafoglio clienti.
• Analizzare esigenze finanziarie e patrimoniali dei clienti.
• Proporre soluzioni di investimento e protezione in linea con obiettivi.
• Costruire relazioni di fiducia tramite un approccio consulenziale di lungo periodo.

Skills

Attitudine commerciale

Relazionali

Orientamento agli obiettivi

Education

Laurea in Economia/Finanza

Job description

Se credi che la consulenza sia prima di tutto ascolto, fiducia e costruzione di relazioni durature, questa opportunità potrebbe fare per te. Siamo alla ricerca di professionisti pronti a mettere competenza e visione al servizio delle persone,per una delle principali realtà italiane specializzate nella consulenza finanziaria e patrimoniale.

L’opportunità

Sedi: Roma Centro (Piazza di Spagna), Roma Zona Trieste, Viterbo, Bracciano

Ruolo: Consulente Finanziario

Settore: Consulenza finanziaria e gestione del patrimonio

Modalità: Ibrida

Perché questa posizione conta

Entrare in questo ruolo significa aiutare privati, famiglie, professionisti e aziende a prendere decisioni consapevoli per il proprio futuro finanziario, costruendo rapporti di fiducia duraturi e offrendo un servizio di consulenza personalizzato.

È una professione che unisce competenze tecniche, capacità relazionali e spirito imprenditoriale.

Le tue responsabilità includeranno…

• Gestire e sviluppare il tuo portafoglio clienti.
• Analizzare le esigenze finanziarie e patrimoniali dei clienti.
• Proporre soluzioni di investimento e protezione in linea con gli obiettivi individuati.
• Costruire relazioni di fiducia attraverso un approccio consulenziale di lungo periodo.

Potresti fare match con questa posizione se…

• Hai una forte attitudine commerciale e relazionale.
• Ti piace lavorare per obiettivi e costruire relazioni durature.
• Sei orientato alla crescita professionale e personale.
• Provieni dal mondo bancario, assicurativo o della mediazione creditizia.
• Hai Partita IVA o sei disposto ad aprirla.
• Hai già superato l'esame OCF per diventare consulente finanziario o sei disposto a sostenerlo.

Ma andiamo al sodo, ecco cosa ti offrono

• Compenso fisso iniziale compreso indicativamente tra €2.500 e €6.500 mensili.
• Componente variabile con sistema provvigionale su tutti i prodotti attivati dai clienti.
• Supporto per il conseguimento dell'abilitazione OCF e piano di carriera personalizzato.
• Supporto e formazione continua per la creazione e la gestione di un portafoglio clienti strutturato.
• Opportunità di entrare in una delle principali realtà italiane nel settore della consulenza finanziaria, affiancato da specialisti dedicati alle diverse aree di competenza (investimenti, protezione e altro).
• Possibilità di operare presso una delle sedi disponibili tra Roma Centro, Roma Zona Trieste, Viterbo e Bracciano.

Cosa sapere sul percorso di inserimento

L'inserimento operativo nel ruolo è subordinato al conseguimento dell'abilitazione OCF (Organismo di vigilanza e tenuta dell'Albo Unico dei Consulenti Finanziari), requisito necessario per l'esercizio della professione.

Il percorso prevede:

Colloquio conoscitivo e valutazione della candidatura.

Eventuale accesso al percorso di preparazione all'esame OCF.

Superamento dell'esame di abilitazione OCF.

Avvio della collaborazione e inserimento operativo.

Potrebbe essere il colpo di fulmine che stavi aspettando.

ps. Se conosci qualcuno che direbbe “sono io!”, presentacelo!

Ricorda di esplicitare nel CV il tuo consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.LGS. 196/03. La ricerca è rivolta a persone di ogni genere, in accordo con la normativa vigente (L.903/77).