Consulente finanziario

ALLEANZA ASSICURAZIONI S.P.A.; San Marzano sul Sarno; In loco; EUR 35.000 - 55.000; Tempo pieno

Descrizione del lavoro

ALLEANZA ASSICURAZIONI S.P.A. cerca Consulente finanziario con sede di lavoro a San Marzano sul Sarno, in modalità full time in presenza.

Il ruolo prevede supportare i clienti nella definizione di soluzioni assicurative e previdenziali personalizzate e gestire un portafoglio clienti. La persona selezionata analizzerà bisogni di protezione, risparmio e investimento, fornendo consulenza in linea con obiettivi di medio-lungo periodo, partecipando a formazione continua e collaborando con il team

Competenze

• Competenze in pianificazione finanziaria e previdenziale per supportare i clienti.
• Buona conoscenza di finanza e investimenti per soluzioni di protezione e crescita patrimoniale.
• Esperienza in advisory finanziario, preferibilmente in ambito assicurativo o previdenziale.
• Laurea in discipline economiche/giuridiche o affini, buone doti comunicative e orientamento al cliente.
• Dimestichezza con strumenti digitali, etica professionale e propensione al lavoro per obiettivi.

Mansioni

• Gestire un portafoglio clienti e proporre soluzioni assicurative e previdenziali.
• Analizzare bisogni di protezione, risparmio e investimento dei clienti.
• Pianificare finanziariamente i piani dei clienti e monitorarne l’andamento.
• Partecipare a momenti formativi e collaborare con il team commerciale.
• Contribuire allo sviluppo della rete attraverso relazioni e fidelizzazione.

Conoscenze

Pianificazione finanziaria

Pianificazione previdenziale

Investimenti

Consulenza finanziaria

Orientamento al cliente

Comunicazione efficace

Lavoro di squadra

Formazione

Laurea in discipline economiche

Descrizione del lavoro

Descrizione dell'azienda

ALLEANZA ASSICURAZIONI S.P.A. opera nel settore assicurativo offrendo ogni tipo di copertura, servizi di capitalizzazione e soluzioni per la previdenza complementare. La società gestisce diverse forme pensionistiche, anche tramite la costituzione di fondi aperti, presenti in Italia e all’estero. L’attenzione alle esigenze di protezione e risparmio delle persone e delle imprese guida lo sviluppo di prodotti innovativi e flessibili. L’ambiente di lavoro favorisce la crescita professionale, con formazione continua e strumenti dedicati alla consulenza assicurativa e finanziaria.

Descrizione del ruolo

Consulente finanziario è una figura che, con sede di lavoro a San Marzano sul Sarno e in modalità full time in presenza, supporta i clienti nella definizione di soluzioni assicurative e previdenziali personalizzate. Nel quotidiano la persona gestisce un portafoglio di clienti, analizza bisogni di protezione, risparmio e investimento e propone prodotti coerenti con gli obiettivi di medio-lungo periodo. Il ruolo prevede attività di pianificazione finanziaria, monitoraggio dei piani sottoscritti e aggiornamento costante rispetto alle novità normative e di mercato. La persona selezionata partecipa a momenti di formazione, collabora con il team commerciale e contribuisce allo sviluppo della rete attraverso attività di relazione e fidelizzazione.

Qualifiche

• Il/la candidato/a dovrebbe possedere solide competenze in financial planning e retirement planning per supportare i clienti nella costruzione di piani di risparmio e previdenza.
• È richiesta una buona conoscenza di finance e investments per valutare soluzioni di protezione e crescita del patrimonio in linea con il profilo di rischio.
• Esperienza in financial advisory, preferibilmente in ambito assicurativo o previdenziale, è considerata un requisito importante.
• Titolo di studio in discipline economiche, giuridiche o affini, capacità di comunicazione efficace, orientamento al cliente e attitudine al lavoro per obiettivi costituiscono elementi fortemente preferenziali.
• Completano il profilo dimestichezza con gli strumenti digitali, etica professionale, disponibilità alla formazione continua e alla collaborazione con il team.