Consulente assicurativo e finanziario

Generali Italia; Urbino; Hybrid; EUR 28,000 - 42,000; Full time

Job summary

Generali Italia cerca un Consulente assicurativo e finanziario da inserire a Urbino in modalità ibrida. Il ruolo richiede analisi delle esigenze di protezione e investimento dei clienti privati e delle imprese, con appuntamenti in presenza e da remoto.

La persona gestirà portafoglio clienti, presenterà prodotti assicurativi e finanziari, e userà strumenti digitali per la consulenza a distanza. Si lavora in team per raggiungere obiettivi commerciali e offrire soluzioni su misura.

Qualifications

• Conoscenze solide in assicurazioni e finanza.
• Esperienza in consulenza personalizzata.
• Ottime capacità di customer service e fidelizzazione.
• Comunicazione chiara, orale e scritta.
• Preferenziale iscrizione Registro Intermediari e disponibilità a conseguirla.

Responsibilities

• Consulenza assicurativa e finanziaria per privati e aziende.
• Analisi delle esigenze dei clienti e proposizione di soluzioni su misura.
• Gestione portafoglio clienti e monitoraggio posizioni.
• Utilizzo di strumenti digitali per consulenza a distanza.
• Collaborazione con team di agenzia per obiettivi commerciali.

Skills

Assicurazioni

Finanza

Consulting

Assistenza clienti

Comunicazione

Education

Formazione economico-finanziaria

Iscrizione registro intermed. assicurativi e finanziari

Tools

Strumenti digitali

Job description

Descrizione dell'azienda

Generali Italia è una delle principali realtà assicurative del Paese, nata dalla fusione di Generali, Ina Assitalia, Toro, Lloyd Italico e Augusta. La compagnia combina radici solide e una lunga storia nel settore con una forte attenzione all’innovazione e all’efficacia delle soluzioni offerte. Grazie alla solidità patrimoniale, all’esperienza e all’eccellenza tecnica del Gruppo Generali, l’azienda supporta e protegge i progetti di vita di milioni di persone. Oggi Generali Italia conta oltre 40.000 agenti presenti capillarmente sul territorio nazionale e tutela più di 10 milioni di clienti. La sede principale è con sede di lavoro a Mogliano Veneto, in Via Marocchesa 14.

Descrizione del ruolo

Consulente assicurativo e finanziario è una figura dedicata alla consulenza personalizzata in ambito assicurativo e finanziario per clienti privati e imprese. In questo ruolo full time con sede di lavoro a Urbino in modalità ibrida, la persona gestisce appuntamenti in presenza e da remoto, analizza le esigenze dei clienti e propone soluzioni su misura per la protezione, il risparmio e l’investimento. Le attività quotidiane includono la valutazione dei rischi, la presentazione di prodotti assicurativi e finanziari, la gestione del portafoglio clienti e il monitoraggio delle posizioni nel tempo. Il ruolo prevede inoltre l’utilizzo di strumenti digitali per la consulenza a distanza, la cura della relazione con il cliente e la collaborazione con il team di agenzia per il raggiungimento degli obiettivi commerciali.

Qualifiche

• Il/la candidato/a dovrebbe possedere solide competenze in insurance e finance, con capacità di analisi delle esigenze di protezione e di investimento.
• È importante avere esperienza in consulting, con attitudine alla consulenza personalizzata e alla costruzione di soluzioni su misura per clienti diversi.
• Si richiedono capacità avanzate di customer service, inclusa la gestione professionale delle richieste e la fidelizzazione del portafoglio clienti.
• Communication efficace, sia orale sia scritta, è fondamentale per spiegare in modo chiaro prodotti complessi e instaurare relazioni di fiducia.
• Costituiscono titolo preferenziale una formazione economico-finanziaria, l’iscrizione al registro degli intermediari assicurativi e finanziari (o disponibilità a conseguirla), dimestichezza con strumenti digitali, orientamento agli obiettivi e capacità di lavorare in autonomia e in team.