Assistente Consulente finanziario

Synergie Italia S.p.a.; Jesi; In loco; EUR 30.000 - 35.000; Tempo pieno

Descrizione del lavoro

Un'agenzia per il lavoro sta cercando un Consulente Finanziario per analizzare la situazione patrimoniale dei clienti e gestire le loro operazioni finanziarie. I candidati ideali devono avere una laurea in discipline economiche e conoscenze sui prodotti finanziari. La posizione è a Jesi con un contratto di inserimento diretto. Offerta retributiva indicativa tra 30K e 35K.

Competenze

• Laurea in discipline economiche.
• Conoscenza dei diversi prodotti finanziari disponibili.
• Competenze informatiche.

Mansioni

• Analizzare la situazione patrimoniale del cliente.
• Stabilire obiettivi e modalità di investimento.
• Gestire documentazione e burocrazia relativa agli investimenti.

Conoscenze

Conoscenza dei prodotti finanziari

Competenze analitiche

Competenze comunicative

Capacità di negoziazione

Capacità decisionali

Doti organizzative

Formazione

Laurea in discipline economiche

Strumenti

Software di gestione finanziaria

Descrizione del lavoro

Synergie Italia Spa, agenzia per il lavoro, Divisione Marche Permanent, è alla ricerca di una risorsa che possa andare a ricoprire il ruolo di CONSULENTE FINANZIARIO.

Il / la candidato / a che andremo ad inserire si occuperà di :

• Analizzare la situazione patrimoniale del cliente
• Stabilire con il cliente gli obiettivi, le modalità e il livello di rischio degli investimenti
• Effettuare le operazioni finanziarie richieste
• Gestire documentazione e burocrazia relativa agli investimenti
• Monitorare l'andamento degli investimenti e informare periodicamente i clienti
• Valutare nuovi prodotti finanziari
• Gestire ed espandere il proprio portafoglio clienti
• Aggiornarsi costantemente sulla situazione del mercato finanziario

La risorsa ideale sarà in possesso dei seguenti requisiti, in particolare :

• Laurea in discipline economiche
• Conoscenza dei diversi prodotti finanziari disponibili sul mercato
• Competenze informatiche
• Doti analitiche
• Competenze comunicative e relazionali
• Capacità di negoziazione
• Capacità di stabilire relazioni stabili e durature con i clienti
• Serietà e affidabilità
• Doti organizzative
• Capacità decisionali
• Discrezione sulle operazioni compiute per i propri clienti

Luogo di lavoro : Jesi

Tipologia contrattuale : inserimento diretto in azienda

Ral indicativa : 30K-35K

orario lavorativo : dal lunedi al venerdi con orario 08.30 - 17.30

L'offerta è rivolta a candidatə nel rispetto del Dlgs 198 / 2006 e dei Dlgs 215 / 2003 e 216 / 2003 e della PdR 125 / 2022.

Le persone interessate sono invitate a leggere l' informativa privacy ex artt. 13 e 14 del Reg. UE 2016 / 679.

Aut. Min. Prot. N. 1207 – SG del 16 / 12 / 2004