Assistant Wealth Manager - Family Office (Vicenza)

Jobbit; Vicenza; Ibrido; EUR 40.000 - 60.000; Tempo pieno

Descrizione del lavoro

Una società di consulenza finanziaria con sede a Vicenza cerca un Assistant Wealth Manager per gestire la contrattualistica e la reportistica relativa ai clienti. Richiesta una pregressa esperienza di almeno 4/5 anni e laurea in materie economiche. È richiesta anche una buona conoscenza dell'inglese e la capacità di problem solving. Possibilità di smart working.

Servizi

Possibilità di Smart Working

Competenze

• Maturato una pregressa esperienza di almeno 4/5 anni nel ruolo di Assistant Private Banker.
• Competenze nella gestione della contrattualistica e questionari Mifid.
• Capacità di relazionarsi con banche depositarie.

Mansioni

• Gestione e aggiornamento del portafoglio clienti sulla piattaforma interna.
• Relazione con le banche per la gestione di anomalie finanziarie.
• Redazione mensile della reportistica per i Clienti.

Conoscenze

Ottime doti relazionali

Attenzione ai dettagli

Problem solving

Buona conoscenza della lingua inglese

Conoscenza del settore Finanza e Investimenti

Formazione

Laurea in materie Economiche

Descrizione del lavoro

Assistant Wealth Manager - Family Office (Vicenza)

Family office di eccellenza, specializzato in gestione patrimoniale

• Predisposizione e gestione, in autonomia, della contrattualistica, compilazione e gestione questionari Mifid, antiriciclaggio, Fatca (W8BEN) e CRS e relative profilazioni
• Relazionarsi con le banche depositarie per gestire anomalie relative movimenti finanziari, domestici e internazionali
• Aggiornamento del portafoglio sulla piattaforma interna e del gestionale con le singole operazioni di compravendita per ogni Cliente e con i movimenti di cassa
• Confronto e riconciliazione delle operazioni registrate nel corso del mese con le contabili bancarie e controllo della correttezza delle commissioni applicate
• Registrazione delle imposte su conti esteri
• Registrazione in gestionale e in contabilità di eventuali dividendi, cedole ed interessi
• Archiviazione, dopo aver verificato la loro completezza, dei set di documenti relativi ad ogni singola raccomandazione, allegandone copia PDF nella piattaforma in uso
• Redazione mensile della reportistica per ogni Cliente, richiedendo agli Istituti di Credito la posizione a fine mese, ed invio del report periodico ai Clienti
• Svolgimento delle attività necessarie per il recupero delle imposte estere per conto dei clienti
• Maturato una pregressa esperienza di almeno 4/5 anni nel ruolo di Assistant Private Banker all'interno di Istituti di Credito o Società di Consulenza Finanziaria, SIM, SGR, società fiduciarie,
• Conseguito una Laurea in materie Economiche
• Buona conoscenza inglese parlato e scritto
• Conoscenza ed interesse verso il settore della Finanza e degli Investimenti
• Ottime doti relazionali, precisione, attenzione ai dettagli e forte propensione all'apprendimento
• Curiosità intellettuale e capacità di problem solving

Possibilità di svolgere Smart Working