Assistant Wealth Manager - Family Office (Vicenza)

Page Personnel Italia SPA; Veneto; Ibrido; EUR 30.000 - 45.000; Tempo pieno

Descrizione del lavoro

Una società di consulenza in Veneto cerca un Assistant Private Banker con almeno 4/5 anni di esperienza nel settore. Il candidato gestirà la contrattualistica e interagirà con le banche per anomalie finanziarie. È necessaria una laurea in materie economiche e una buona conoscenza dell'inglese. Offriamo la possibilità di Smart Working.

Servizi

Possibilità di svolgere Smart Working

Competenze

• Maturato una pregressa esperienza di almeno 4/5 anni nel ruolo di Assistant Private Banker.
• Conoscenza ed interesse verso il settore della Finanza e degli Investimenti.

Mansioni

• Gestire la contrattualistica e questionari Mifid, antiriciclaggio, Fatca e CRS.
• Relazionarsi con le banche depositarie per anomalie su movimenti finanziari.
• Aggiornare il portafoglio sulla piattaforma interna.

Conoscenze

Buona conoscenza inglese parlato e scritto

Ottime doti relazionali

Precisione

Attenzione ai dettagli

Capacità di problem solving

Formazione

Laurea in materie Economiche

Descrizione del lavoro

• 4-5 anni di esperienza in ruoli affini
• Family office di eccellenza, specializzato in gestione patrimoniale

Azienda

• Family office di eccellenza, specializzato in gestione patrimoniale

Offerta

• Predisposizione e gestione, in autonomia, della contrattualistica, compilazione e gestione questionari Mifid, antiriciclaggio, Fatca (W8BEN) e CRS e relative profilazioni
• Relazionarsi con le banche depositarie per gestire anomalie relative movimenti finanziari, domestici e internazionali
• Aggiornamento del portafoglio sulla piattaforma interna e del gestionale con le singole operazioni di compravendita per ogni Cliente e con i movimenti di cassa
• Confronto e riconciliazione delle operazioni registrate nel corso del mese con le contabili bancarie e controllo della correttezza delle commissioni applicate
• Registrazione delle imposte su conti esteri
• Registrazione in gestionale e in contabilità di eventuali dividendi, cedole ed interessi
• Archiviazione, dopo aver verificato la loro completezza, dei set di documenti relativi ad ogni singola raccomandazione, allegandone copia PDF nella piattaforma in uso
• Redazione mensile della reportistica per ogni Cliente, richiedendo agli Istituti di Credito la posizione a fine mese, ed invio del report periodico ai Clienti
• Svolgimento delle attività necessarie per il recupero delle imposte estere per conto dei clienti

Competenze ed esperienza

• Maturato una pregressa esperienza di almeno 4/5 anni nel ruolo di Assistant Private Banker all'interno di Istituti di Credito o Società di Consulenza Finanziaria, SIM, SGR, società fiduciarie,
• Conseguito una Laurea in materie Economiche
• Buona conoscenza inglese parlato e scritto
• Conoscenza ed interesse verso il settore della Finanza e degli Investimenti
• Ottime doti relazionali, precisione, attenzione ai dettagli e forte propensione all'apprendimento
• Curiosità intellettuale e capacità di problem solving

Completa l'offerta

• Possibilità di svolgere Smart Working