Analyst-Vice President, DCM

Shenwan Hongyuan Securities (H.K.) Limited; Hong Kong; On-site; HKD 900,000 - 1,700,000; Full time

Job summary

Shenwan Hongyuan Securities (H.K.) Limited 的 DCM 团队专注于为中国内地优质国企、金融机构、头部民企及房地产企业提供美元债、人民币债、绿色债、Perp、AT1/Tier2 等离岸债的全方位解决方案。

团队协助发行的尽调、结构设计、条款谈判、簿记建档、定价与交割等全过程，并参与pitchbook、投资者备忘录、路演材料及信用分析报告等的准备。还将深度参与投资者关系管理、协调外部中介及监管沟通，监控市场动态并提供时机建议，同时协助月度/季度市场周报与培训材料的编制。

Qualifications

• 本科及以上学历，金融、经济、会计、数学、法律等相关专业优先
• 具备优秀的中英文书面与口头表达能力
• 熟练使用Excel进行现金流、偿债能力、敏感性分析等建模，PowerPoint用于路演材料
• 具备Bloomberg/Reuters等市场数据分析工具经验优先

Responsibilities

• 协助离岸债券发行承销、债务重组、评级顾问等全流程工作，包括尽调、结构设计、条款谈判、簿记建档、定价、配售及交割
• 负责项目pitchbook、投资者备忘录、路演材料、信用分析报告及交易文件的准备工作
• 参与投资者关系管理，维护与拓展银行、基金、保险、主权基金、私银等机构投资者池，进行一对一推介、电话会议及非交易路演
• 协调外部中介机构及监管沟通（HKEX、SFC、CSRC备案等），跟踪市场动态并提供发行时机建议
• 协助部门完成月度/季度市场周报、信用研究报告及内部培训材料

Job description

DCM团队专注于服务中国内地优质国企、金融机构、头部民营企业及房地产企业，提供包括债券发行承销、债务重组、评级顾问、MTN框架搭建等全方位债务资本市场解决方案。

协助中资企业离岸债券项目执行全流程（美元债、人民币债、绿色债、Perp、AT1/Tier2等资本债），包括尽调、结构设计、条款谈判、簿记建档、定价、配售及交割；

负责项目pitchbook、投资者备忘录、路演材料、信用分析报告及交易文件准备；

深度参与投资者关系管理，维护及拓展银行、基金、保险、主权基金、私银等机构投资者池，进行一对一推介、电话会议及非交易路演；

协调外部中介机构（国际律师、会计师、评级机构、受托人等）及监管沟通（HKEX、SFC、CSRC备案等）；

密切跟踪中资美元债/离岸债市场动态、信用利差走势、利率环境及同业交易案例，为客户提供市场洞见及发行时机建议；

协助部门完成月度/季度市场周报、信用研究报告及内部培训材料。

大学本科及以上学历，金融、经济、会计、数学、法律等相关专业优先；持有CFA/CPA/FRM/香港证监会相关牌照者优先考虑。

Vice President: 5年以上相关工作经验；Associate：3-4 年相关工作经验；Analyst：1-3年相关经验，有特别出色的候选人可以适当放宽。

熟练使用Excel建模（现金流、偿债能力、敏感性分析）、Bloomberg/Reuters市场数据分析；PowerPoint表达能力优秀。

极强的中英文双语能力（英语流利，可撰写专业文件；普通话为母语或接近母语水平）。

优秀的沟通协调及抗压能力，能在多方利益相关者间推动项目进展。

具有较强的主动性及责任心，对市场敏感，能适应高强度工作节奏。