Stratège Patrimonial Privé — Conseil Sur Mesure

Crédit Agricole Group; Le Creusot; Sur place; EUR 40 000 - 55 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Formations continues

Opportunités de mobilité professionnelle

Résumé du poste

Une institution financière renommée recherche un·e Conseiller·ère Clientèle Privée à Le Creusot. Vous serez responsable de l'analyse patrimoniale de clients haut de gamme, proposant des solutions adaptées comme des placements et crédits. Ce poste offre un environnement collaboratif et dynamique, avec des formations continues et des opportunités de mobilité au sein du groupe. Rejoignez une équipe engagée à construire des stratégies patrimoniales sur mesure.

Qualifications

• Expérience dans la gestion de clientèle privée et les solutions patrimoniales.
• Compréhension des enjeux juridiques et fiscaux liés aux investissements.
• Aptitude à établir une relation de confiance avec une clientèle haut de gamme.

Responsabilités

• Réaliser l'analyse patrimoniale complète pour déceler les besoins des clients.
• Négocier et vendre notre offre bancaire et produits élaborés.
• Fournir des conseils juridiques et fiscaux pour orienter les choix d'investissement.
• Assurer un suivi premium et réactif pour nos clients.

Connaissances

Analyse patrimoniale

Négociation

Expertise juridique et fiscale

Mise en relation client

Description du poste

Une institution financière renommée recherche un·e Conseiller·ère Clientèle Privée à Le Creusot. Vous serez responsable de l'analyse patrimoniale de clients haut de gamme, proposant des solutions adaptées comme des placements et crédits. Ce poste offre un environnement collaboratif et dynamique, avec des formations continues et des opportunités de mobilité au sein du groupe. Rejoignez une équipe engagée à construire des stratégies patrimoniales sur mesure.