Stagiaire Banque Privée – Gestion Patrimoniale

Banque Transatlantique; Paris; On-site; EUR 12,000 - 16,000; Full time

Job summary

La Banque Transatlantique à Paris recherche un stagiaire dans le département Wealth Management pour une durée de 6 mois. Vous travaillerez aux côtés de banquiers expérimentés.

Vous participerez à la constitution des dossiers de financement, à la gestion financière (investissements, allocations d’actifs, OPC), et à la préparation des rendez-vous patrimoniaux. Ce stage offre une immersion dans le reporting des portefeuilles et les évolutions des règles de conformité (MIF2, FATCA), avec involvement

Qualifications

• Formation : BAC + 4 minimum (Master 2) en gestion de patrimoine.
• Maîtrise des outils informatiques, logiciels adaptés à l'analyse et au traitement des données.
• Maîtrise des outils Microsoft Office (Excel/PowerPoint)

Responsibilities

• Aide à la constitution des dossiers de demande de financement en vue des présentations aux comités d’engagements : prêts immobiliers, holding patrimoniales, management package.
• Aide à la gestion financière : proposition d’investissement, allocation d’actifs, création d’OPC dédié, sélection de fonds.
• Préparation des rendez-vous patrimoniaux des Banquiers Privés autour des sujets de structuration du patrimoine.
• Reporting de gestion des portefeuilles clients (Gestion Sous Mandat, Gestion Conseillée et Gestion Libre).
• Aide aux évolutions des règles de compliance (MIF2, FATCA, EAI…), mise à jour des dossiers clients.
• Participation à la mise en place d’actions commerciales (envoi de communications par email, organisation d’événements et suivi des invitations).

Skills

Travail d'équipe

Sens du risque

Relation client

Rigueur et initiative

Adaptabilité

Sens du service

Education

BAC+4 / Master 2

Tools

MS Office

Excel

PowerPoint

Job description

La Banque Transatlantique à Paris recherche un stagiaire dans le département Wealth Management pour une durée de 6 mois. Vous travaillerez aux côtés de banquiers expérimentés.

Vous participerez à la constitution des dossiers de financement, à la gestion financière (investissements, allocations d’actifs, OPC), et à la préparation des rendez-vous patrimoniaux. Ce stage offre une immersion dans le reporting des portefeuilles et les évolutions des règles de conformité (MIF2, FATCA), avec involvement