STAGE - Assistant/Assistante Banquier Privé (F/H)

Banque Transatlantique; Paris; On-site; EUR 12,000 - 16,000; Full time

Job summary

La Banque Transatlantique à Paris recherche un stagiaire dans le département Wealth Management pour une durée de 6 mois. Vous travaillerez aux côtés de banquiers expérimentés.

Vous participerez à la constitution des dossiers de financement, à la gestion financière (investissements, allocations d’actifs, OPC), et à la préparation des rendez-vous patrimoniaux. Ce stage offre une immersion dans le reporting des portefeuilles et les évolutions des règles de conformité (MIF2, FATCA), avec involvement

Qualifications

• Formation : BAC + 4 minimum (Master 2) en gestion de patrimoine.
• Maîtrise des outils informatiques, logiciels adaptés à l'analyse et au traitement des données.
• Maîtrise des outils Microsoft Office (Excel/PowerPoint)

Responsibilities

• Aide à la constitution des dossiers de demande de financement en vue des présentations aux comités d’engagements : prêts immobiliers, holding patrimoniales, management package.
• Aide à la gestion financière : proposition d’investissement, allocation d’actifs, création d’OPC dédié, sélection de fonds.
• Préparation des rendez-vous patrimoniaux des Banquiers Privés autour des sujets de structuration du patrimoine.
• Reporting de gestion des portefeuilles clients (Gestion Sous Mandat, Gestion Conseillée et Gestion Libre).
• Aide aux évolutions des règles de compliance (MIF2, FATCA, EAI…), mise à jour des dossiers clients.
• Participation à la mise en place d’actions commerciales (envoi de communications par email, organisation d’événements et suivi des invitations).

Skills

Travail d'équipe

Sens du risque

Relation client

Rigueur et initiative

Adaptabilité

Sens du service

Education

BAC+4 / Master 2

Tools

MS Office

Excel

PowerPoint

Job description

Qui sommes nous

Banque de gestion privée, la Banque Transatlantique est filiale de Crédit Mutuel Alliance Fédérale. Depuis plus d'un siècle, elle a acquis par la spécificité de ses services et de ses métiers, la confiance de sa clientèle : familles, entrepreneurs, Français en poste à l'étranger et étrangers en France, grandes fondations et associations et grandes entreprises pour la gestion de leurs plans d’actionnariat salariés.

La Banque est présente à Paris, en région et également à l'international à Londres, Bruxelles, Courtrai, Luxembourg, New York, San Francisco, Boston, Singapour, et Hong Kong.

Vos missions

La Banque Transatlantique recherche un stagiaire pour une durée de 6 mois.

Il travaillera dans le département Wealth Management et participera à différentes missions en collaboration avec des banquiers expérimentés.

Il participera notamment aux tâches suivantes :

• Aide à la constitution des dossiers de demande de financement en vue des présentations aux comités d’engagements : prêts immobiliers, holding patrimoniales, management package
• Aide à la gestion financière : proposition d’investissement, allocation d’actifs, création d’OPC dédié, sélection de fonds
• Préparation des rendez-vous patrimoniaux des Banquiers Privés particulièrement autour des sujets de structuration du patrimoine
• Reporting de gestion des portefeuilles clients (Gestion Sous Mandat, Gestion Conseillée et Gestion Libre)
• Aide aux différentes tâches liées aux évolutions des règles de compliance (MIF2, fatca, EAI…), mise à jour des dossiers clients
• Participe à la mise en place d’actions commerciales (envoi de communications par email, prise en charge l’organisation d’évènements avec l’envoi et le suivi des invitations)

Ce que vous allez vivre chez nous

Crédit Mutuel Alliance Fédérale est un acteur engagé et socialement responsable. Le groupe fait le choix d’une politique sociale encourageant le développement des compétences et la promotion interne, d’une protection sociale de haut niveau ainsi qu’une politique volontariste en matière de diversité, d’égalité professionnelle et de l’équilibre des temps de vie pour accompagner ses 77 000 collaborateurs au quotidien.

Ce que nous allons aimer chez vous

Compétences attendues :

• Savoir travailler en équipe
• Sens du risque
• Forte orientation client, très bon relationnel
• Sens de la relation client et du service
• Rigueur, réactivité et initiative
• Capacité d’adaptation et de prise d’initiative

Exigences :

• Formation : BAC + 4 minimum (Master 2) en gestion de patrimoine
• Capacité à se servir d'outils informatiques, logiciels adaptés à l'analyse et au traitement des données.
• Maîtrise des outils Microsoft Office (Excel/Powerpoint)